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2012-04-16
(1)中国固体矿产勘查“走出去”市场规模及预测

从我国境外勘查技术服务市场来看,截至2009年,中央财政累计投入境外矿产资源勘查开发的专项资金共计7.35亿元,共支持了39个中央部门(中央企业)和27个省(自治区、直辖市)的资源类企业和地勘单位开展国外矿产资源风险勘察和开发工作,涉及46个国家、232个项目。2010年全国公共财政投入海外风险勘查2.13亿元,同比增长1倍以上。目前,专项资金采取无偿拨款和贷款贴息两种方式,无偿划拨占94%;贷款贴息占6%

根据吉林大学相关研究,2006年以来全国商业性境外勘查技术服务市场增速除2008年外均在30%以上,预计2013年将达到38.91亿元。

图表12006-2013年中国“走出去”固体矿产勘查技术服务市场规模及预测(单位:亿元,%

资料来源:吉林大学相关研究课题 ****整理

(2)中国固体矿产勘查“走出去”的竞争格局

迄今中国企业已在70多个国家和地区开展了固体矿产资源勘查和开发利用工作,其中开发投资53个国家,累计投资近数百亿美元。大型国有资源性企业、民营企业以及地勘企、事业单位,发挥各自优势,分别靠实力、靠机制、靠技术,在资源开发“走出去”方面各显神通,日益成熟、壮大。从分布来看:中冶集团、中色集团、五矿集团、中国铝业公司等大型国有资源性企业仍然是“走出去”的主体,民营企业在资源开发“走出去”领域正在由新兴力量变成主力军之一,地勘单位则成为境外资源开发重要的后备力量。

受我国矿业管理体制影响,我国“走出去”商业性固体矿产勘查技术服务行业呈现比较明显的市场参与主体多元化特征,并形成了“专业勘查技术服务公司一枝独秀、局级地方性地勘单位全面开花,大型矿业公司下属勘查企业重点援助”的市场协作模式。

1.1.1 “走出去”面临的机遇与挑战

“走出去”面临的机遇

全球金融危机促使全球矿业企业面临新一轮行业大洗牌,为中国矿业企业的“走出去”勘查开发境外资源提供了难得机遇。

首先是国家的决策支持,我国宏观经济的基本面向好,这是我国矿业发展的根本信心。其次是我国对矿产资源的需求仍然强劲,这是我国矿业发展的内在驱动。作为发展中的大国,我国现代化建设加快,对矿产资源的需求与日俱增。三是当前国际矿业形势,为中国矿业企业“走出去”提供了良好的机会和条件。许多资源国纷纷表示,希望中国投资勘查开发其境内的矿产资源,中国矿业企业“走出去”面临着良好的机遇。而近两三年来,我国矿业企业及地勘单位形成了一定积累,壮大了实力,通过参股、控股以及购买等多种形式,实施“走出去”有了一定条件,这可以增强我国短缺矿产资源的安全供应保障和提高在世界上的话语权。四是全球矿业市场低迷会给矿业公司带来现实的利润下降,公司股价也会出现大幅下跌。一些在高价位进入矿业领域的公司,可能由于资金链的问题不得不低价出售其公司或资源项目,这将给我国的矿业公司带来很多资源项目和收购机遇。

“走出去”面临的挑战

全球金融危机虽为中国矿业企业的“走出去”勘查开发境外资源提供了难得机遇,但也给我国企业“走出去”带来了严峻挑战。

随着全球金融危机和欧债危机的发生,反映矿业形势基本面的矿产品价格、矿业资本市场和矿业公司股票等都呈现出了一定变化,这些变化既是国际矿业形势的缩影,也表明金融危机对我国矿业的影响已见端倪且日渐渗透,我国矿业正经受近年来最为严峻的挑战。

这些挑战主要表现为:一是全球矿产资源勘查开发市场的“准入成本”大幅度提高。二是矿业资本市场出现一定程度上的困难,矿业投机资本不再像以往那样活跃。三是矿业公司股票价格下降。当前矿业公司股票价格普遍缩水,全球矿业股跌幅超过平均水平。四是全球矿产资源和矿产品市场的垄断格局已经形成,“走出去”开发利用境外资源举步维艰。世界前八家跨国矿业公司拥有全球矿业资本市场75%份额,控制着世界大部分的铁矿和铝土矿资源。全球排名前五到十位的跨国公司,占有全球铁、铜、铝、锌50%以上的储量和产量。巴西、澳大利亚、印度三个国家铁矿石占世界产量的60%,占世界贸易量的90%。还有我国的资源运输能力不足,运输通道缺乏安全的保障等等。六是西方国家极力渲染“中国资源威胁论”,对中国企业“走出去”勘查开发境外矿产资源造成不利影响。

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2012-4-16 15:47:59
“走出去”的发展对策
就矿产资源“走出去”而言,中国石油跨国经营是比较成功的。油气资源“走出去”,占中国全部海外投资的比例,大约在1/4到1/3左右,是中国“走出去”战略最重要的组成部分。但非油气矿产资源“走出去”则不尽成功。原因是除少数企业外,中国矿业企业缺乏国际竞争力,投资能力弱,国外经营能力更弱,抗风险能力尤其弱,对国际惯例和通行规则不够通晓,“走出去”的人才匮乏等等。同时,目前中国矿业企业整体还处在发展阶段,矿业企业对于长远发展战略的认识和准备还不够充裕,相对于其他国家还很落后。这主要的表现是自身机制不全面,融资渠道不畅通等,成为“走出去”的瓶颈。再加上国际社会对于中国有着中国资源威胁论的片面舆论。中国矿业企业要“走出去”必须历经更多的磨练。中国矿业企业“走出去”变大变强,离不开政府部门的引导和支持,其中需发挥外交部、发改委、商务部、国家开发银行、国土资源部、中国地质调查局等多部门的职能,从外交、政策、金融、技术等诸方面给予支持,具体而言:

(1)国土资源部践行能源战略方针

与普通行业不同,境外矿产资源勘查一开始就不仅仅是一桩生意,它关乎到国家能源安全战略和国家利益,因此,必须站在战略高度定位“走出去”的出发点和任务目标等重大问题。要以统筹境内外矿产资源为出发点,以获取全球地质和矿产资源信息为主要目标,以资源潜力评价为主要内容,以境外实质性调查工作为主要方式。在“走出去”过程中要坚持“资源互补、互利共赢、繁荣世界矿业”的方针。

国土资源部作为国内唯一涉及矿产资源规划管理、调查评价和矿业权机构资格评定、地质矿产信息管理的国务院行政部门,应在我国矿产资源“走出去”战略实施中发挥其自身的优势,开展公益性工作。

(2)构建境外矿产资源风险勘查平台

可从矿产资源补偿费中拿出部分资金,与国家开发银行合作,尝试性地建立和运作海外风险勘查基金,并为下一步国家风险勘查基金的建立和运行提供经验,并尽快搭建境外矿产资源风险勘查平台。该平台具有以下职能,第一,对境外矿产资源风险勘查项目进行前期立项和实地考察,调查待勘查区的资源潜力、评估找矿前景和投资环境,提出风险勘查可行性评估报告。第二,对海外投资开发项目进行可行性评估,提出开发可行性报告。第三,承担对国家投入资金的管理、“走出去”企业资质的审查、境外勘查费用和矿山开发债务的担保等。

为了实现上述职能,须由外交部、发改委、商务部、国家开发银行、国土资源部、中国地质调查局等部门共同实施,从外交、政策、金融、技术等方面给予支持,以组建有效的、可操作的平台。该平台既具有权威性,可以利用特殊政策,调用全国地质矿产勘查方面的优质资源,为“走出去”的地勘单位和矿业企业提供优质和高效服务,又能体现国家利益,以国土资源部或中国地质调查局为主体,将地调局的技术和信息优势与国家开发银行的资金优势结合起来,辅之以特殊或优惠政策,引导企业服务于国家目标。

境外矿产资源风险勘查平台的搭建涉及国家多个政府部门,需要国家高层予以重视和推动,并深入研究、周密筹划,方能实施。这也是影响我国企业能否真正“走出去”勘查、开发和利用境外矿产资源资源的最关键环节。

(3)建立海外地质调查支持系统和全球矿产资源信息系统

快速变化的矿业形势对矿产资源开发管理提出了一系列新要求,这迫切需要建立科学的海外地质调查支持系统和全球矿产资源信息系统势。其目标任务是建立集全球各个国家地理、地质、矿产、矿业开发、资源潜力分布、政治环境分析、投资环境分析、勘查开发投资风险评估等信息在内的全球矿产资源信息与服务系统,同时收集、跟踪我国短缺矿产资源全球配置动态信息,分析矿业权、矿山和矿产品市场的走势,提供风险预测预警信息,为政府部门决策、科研机构和矿业公司了解全球矿产资源分布、开发和利用境外矿产资源等提供信息服务;在建立该系统时,应借鉴矿业发达国家如美国能源信息管理署、加拿大的矿产资源信息系统等先进经验。宜由政府管理部门如外交部、商务部、国土资源部等联合成立专门机构,尽快形成资源外交体系,资源外交官制度以及“国土资源对外合作新格局”,而地质技术方面的官员可由地调局负责派出。

(4)对境外矿产进行科学合理规划

科学的认识和决策是国土资源部境外地质矿产工作成功实施的最重要前提,在高层科学决策的基础上,统筹规划境内外矿产资源,科学制订境内外矿产资源勘查开发政策、规划和战略,科学设立专项研究计划和搭建管理、服务平台等,引导、促进、规范和协调海外矿产资源投资行为,建立开发利用国外矿产资源的法律体系。国土资源部要加强“走出去”的总体规划和宏观指导;完善对“走出去”企业的法律和信息咨询服务体系;加强对“走出去”企业的服务和管理;要根据国际惯例和境外投资特点,抓紧研究出台支持鼓励境外投资的法律法规和金融税收政策,清理不合时宜的政策法规,明确管理职能部门,减少审批环节,提高工作效率,加强监管,为企业“走出去”创造良好的条件。

(5)地质调查局设立相关学会,为“走出去”发挥引导作用

地质调查局可设立相关学会,为境外投资企业提供所需的服务;进行国际矿业投资环境评价,为矿业企业跨国经营提供宏观规划指导;提供产业信息服务,专家专业服务,建立专家库,提供急需的专门人才;提供业务培训服务,帮助企业培训,提高“走出去”专门人才的水平;组织专业论坛,建立国际矿业合作交流平台;项目推介服务,通过举办展览展示和项目推介会以及帮助企业进行项目融资等形式,为企业境外投资提供专项服务等等。

(6)境外投资企业需修炼内功

“走出去”企业要有长远发展战略;要做好前期投资环境评价;扩大融资渠道;注意规避政治、商业及资金风险;看准项目要启动快、行动快;适时在全球矿业领域兼并或重组中寻找时机,参股或控股国外矿业企业;在提高国际竞争力、核心竞争力上下功夫。
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