首先简单介绍下本人的背景吧：
本人复旦小硕，非经管，目前不在金融行业从业，有往这个方面发展的意愿，当初考完证券从业5门，发现这个门槛还是太低，虽然听说过如雷贯耳的CFA，无可奈何，时间成本太高，考出3级至少要3年的时间，所以最终选择了CIIA。

时间安排：
2011年9月通过了证券所有的5门。
2011.11-2012.12,通读所有的CIIA教材
2012.1-2012.2，猛做真题。

差不多是这个时间安排，因为有很多朋友询问这个时间安排是否可行，我觉得这个总体上因人而异。但是重点还是放在真题上，教材么随便看看一个月差不多了，浏览理解为主，真正重要的东西肯定真题中会出现的。

在这里我主要是想讨论一下考试的时候是选择机考还是笔考，我自己选择了机考，当时记得一个教室中差不多50个人，一共只有5～6个是机考的。

机考的话个人感觉在卷一中的作用小于卷二的作用，卷二中，债券的久期，说实话那么挺复杂的一个共识，excel中你只要一个小小的函数就可以解决，同样的，衍生品中的期权到期收益，希腊值也可以非常简单的由excel直接划出到期收益图形。
假设，一个看涨期权的多头和一个具有不同行权价格的看涨期权的空头，组合，简单说就是个牛市看涨过程。
函数表达式是max(S-K1,0)-max(S-K2,0），只要K1<K2，就是一个牛市看涨期权，你在excel中按照到期时的股指，就可以得到到期收益的图形。

同样的在复杂的财务报表中，excel 的作用同样很大。

那么，回到一个问题，考试的时候到底能不能用excel，关于这个问题，我在考试前曾经多次到论坛上求证也没有得到肯定的答复。

现在我来给你答案，考试的时候无论笔考还是机考，考题都在电脑的一个word文档中，只是机考直接在word文档中答题，虽然官方从来没有说过这个word文档中能不能用excel；但是我的理解是只要你考试的电脑上是安装过excel的，那么你可以毫不犹豫的在word中插入excel，之余如何在我word文档中插入excel，请自己google下吧。

我顺便上传了一些利用excel处理相关问题的表格，有兴趣的同学可以自己看一下。