财务报表VS技术分析

杨义群

2717

收藏 2012-09-02

　　今年年初我曾经持有

　　徐工机械、吉林敖东、三一重工、上汽集团等股票

　　在见到年报与一季度季报以后，发现这些股票的业绩在逐步下滑，于5月初，果断全部清仓，全胜而退。

　　--------

　　我选择银行股，也主要看财务报表。

　　主要看下列指标与趋势：

　　PB、负债率等指标越小越好；

　　ROE、利润增长率、现金流等指标越大越好；

　　分红率在PB小于0.9时越大越好，否则越小越好。

　　--------

　　我不太使用技术分析工具

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450847594

2012-9-2 08:26:39

关键看你做长线还是短线，短线技术指标很重要。

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lotuseaters

2012-9-2 08:36:13

THANKS

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杨义群

2012-9-3 15:26:41

银行股指标数据
名 *现价净值市净率市盈率半年ROE 利增率核心率负债率现金量
浦 07.58 09.37 0.809 4.1106 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
华 08.69 10.67 0.815 4.8991 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
交 04.28 05.19 0.825 4.2800 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
平 14.21 16.56 0.858 5.3826 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
信 03.85 04.32 0.891 4.6951 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.29 07.99 0.913 4.6139 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
兴 12.29 13.20 0.931 3.8648 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.88 08.34 0.945 5.3243 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
中 02.75 02.90 0.948 5.2885 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
光 02.75 02.83 0.973 4.2969 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.78 05.64 1.025 4.1884 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 03.98 03.77 1.056 4.6279 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.45 02.31 1.058 4.9000 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 10.01 09.20 1.088 4.6343 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.77 03.17 1.190 5.3857 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.59 07.61 1.259 6.3933 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价净值市净率市盈率半年ROE 利增率核心率负债率现金量

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杨义群

2012-9-5 07:21:36

名 *现价 *净值市净率 *市盈率半年ROE 利增率核心率负债率现金量
华 08.43 10.33 0.816 4.7525 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
浦 07.46 09.02 0.827 4.0456 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
交 04.21 05.00 0.842 4.2100 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
平 13.87 16.06 0.864 5.2538 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
信 03.79 04.17 0.909 4.6220 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.20 07.74 0.931 4.5570 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
兴 12.12 12.60 0.962 3.8113 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.78 08.06 0.966 5.2568 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
中 02.75 02.80 0.981 5.2885 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
光 02.72 02.71 1.005 4.2500 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.68 05.38 1.056 4.1159 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 03.90 03.61 1.082 4.5349 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.45 02.22 1.103 4.9000 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 09.84 08.79 1.119 4.5556 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.74 03.04 1.232 5.3429 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.36 07.33 1.277 6.2400 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价 *净值市净率 *市盈率半年ROE 利增率核心率负债率现金量

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tudou002

2012-9-5 10:13:45

谢谢分享

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yuanxinqiang

2012-9-5 21:59:04

thanksgiving

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杨义群

2012-9-6 08:47:40

名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率负债率现金量
华 08.22 10.34 0.795 4.634 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
浦 07.32 09.02 0.811 3.970 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
交 04.19 05.00 0.837 4.190 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
平 13.62 16.06 0.848 5.159 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
信 03.75 04.17 0.899 4.573 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.15 07.74 0.924 4.525 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
兴 11.94 12.61 0.947 3.755 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.69 08.06 0.954 5.196 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
中 02.70 02.81 0.962 5.192 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
光 02.71 02.71 1.001 4.234 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.47 05.38 1.016 3.964 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 03.88 03.61 1.075 4.512 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.42 02.22 1.089 4.840 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 09.71 08.80 1.104 4.495 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.70 03.04 1.218 5.286 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.23 07.34 1.258 6.153 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率负债率现金量

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chouccy

2012-9-6 09:17:51

tks~~~~~

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fallen666

2012-9-6 11:35:42

技术派抓市场热点，还是要看的，现象和本质缺一不可

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杨义群

2012-9-6 15:37:07

杨义群发表于 2012-9-6 08:47
名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率负债率现金量
华 08.22 10.34 0.795 4.634 0 ...

其中
利增率：净利润增长率
核心率：核心资本充足率
现金量：净利润现金含量
负债率：资产负债率

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杨义群

2012-9-8 08:51:40

名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量
华 08.57 10.35 0.828 4.831 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
浦 07.60 09.03 0.841 4.121 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
交 04.33 05.01 0.864 4.330 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
平 14.21 16.08 0.884 5.383 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
信 03.82 04.17 0.915 4.659 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.31 07.75 0.943 4.627 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
中 02.74 02.81 0.976 5.269 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
兴 12.35 12.63 0.978 3.884 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.97 08.07 0.988 5.385 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
光 02.78 02.71 1.025 4.344 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.83 05.39 1.081 4.225 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 04.01 03.61 1.110 4.663 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.49 02.22 1.119 4.980 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 10.16 08.81 1.153 4.704 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.80 03.04 1.249 5.429 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.57 07.34 1.303 6.380 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量

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杨义群

2012-9-15 09:09:15

谢谢大家的讨论！

名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量
华 08.46 10.38 0.815 4.769 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
浦 07.52 09.07 0.829 4.078 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
交 04.23 05.03 0.841 4.230 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
平 14.05 16.13 0.871 5.322 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
信 03.79 04.19 0.904 4.622 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.23 07.77 0.930 4.576 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
中 02.70 02.82 0.958 5.192 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
兴 12.24 12.69 0.964 3.849 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.90 08.10 0.976 5.338 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
光 02.73 02.72 1.002 4.266 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.74 05.42 1.060 4.159 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 03.99 03.63 1.099 4.640 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.48 02.23 1.110 4.960 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 10.25 08.85 1.158 4.745 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.78 03.06 1.237 5.400 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.60 07.37 1.302 6.400 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价 *净值市净率市盈率 *半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量

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349624929

2012-9-16 12:03:06

按照楊教授的邏輯和數據，您應該看好平安銀行咯？

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sweetpasta

2012-9-16 16:08:33

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杨义群

2012-9-16 17:55:08

349624929 发表于 2012-9-16 12:03
按照楊教授的邏輯和數據，您應該看好平安銀行咯？

你好！
平安银行的核心资本充足率、ROE这两个指标都太低。
还是浦发银行好一些。

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349624929

2012-9-18 01:47:02

杨义群发表于 2012-9-16 17:55
你好！
平安银行的核心资本充足率、ROE这两个指标都太低。
还是浦发银行好一些。

謝謝楊教授回复

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liuwankai03

2012-9-18 08:14:14

不错

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杨义群

2012-9-20 09:28:53

名 *现价 *净值市净率市盈率半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量
华 08.23 10.40 0.791 4.64 08.860% 42.36% 08.42% 94.93% 0225.90
浦 07.34 09.10 0.807 3.98 10.615% 33.49% 08.90% 94.60% 0122.08
平 13.34 16.17 0.825 5.05 08.472% 42.91% 08.44% 94.64% 2130.15
交 04.18 05.04 0.829 4.18 10.373% 17.77% 09.58% 94.19% 0631.60
信 03.69 04.20 0.878 4.50 10.199% 28.94% 10.05% 93.40% -389.98
北 07.06 07.79 0.906 4.47 08.587% 25.51% 10.96% 93.86% 0271.25
中 02.65 02.83 0.938 5.10 09.594% 07.58% 10.15% 93.82% 0742.28
兴 11.97 12.74 0.940 3.76 13.217% 39.81% 08.36% 95.30% 1234.21
南 07.69 08.12 0.947 5.20 09.499% 37.41% 10.42% 93.02% 0483.21
光 02.69 02.73 0.985 4.20 12.355% 40.28% 08.05% 94.99% -090.24
民 05.52 05.44 1.015 4.00 13.068% 36.89% 08.41% 94.03% -351.41
建 03.90 03.64 1.071 4.53 12.464% 14.49% 11.19% 93.56% 0320.79
农 02.44 02.24 1.089 4.88 11.737% 20.74% 09.65% 94.63% 0632.47
招 09.87 08.88 1.111 4.57 12.857% 25.68% 08.32% 94.54% 1105.49
工 03.70 03.07 1.207 5.29 12.027% 12.49% 10.38% 94.04% 0666.63
宁 09.27 07.39 1.254 6.18 10.623% 30.38% 11.71% 92.66% -283.40
名 *现价 *净值市净率市盈率半年ROE 利增率 *核心率 *负债率现金量

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