计画歪曲 变成火灾
南宋寧宗身后，由其嫡子赵贵诚继位，是為理宗。贵诚可以登上帝位，全赖两位造王者余靖及董昭协助，而背面是连场的凄风苦雨……
嘉定年间，太傅余博文因被奸人所害，遭发配边远地方。其子余靖与弟妹送行博文时表明知错，因為他一贯不屑為官，目睹老父被害却无能力帮他，所以要倾全力做一位好官，為父湔雪沉冤。博文却谓官场兇险，他也是错信身边的人才遭此祸劫，嘱儿子切勿考功名，只需他照顾好弟妹，一家人平平安安已心足。
门道被封 投靠次山
害博文放逐的董昭，是博文的学生，他竟也来送行博文，被余靖痛骂。余靖懊悔本人一向恃才傲物，不屑考功名，虚度光阴。怒火使他忘掉父亲的吩咐，处处安排期望觅得一官半职，日后為父讨回公道，但各门道均被董昭封杀。
左丞相杨次山与董昭势不两立，欲招以董昭為仇敌的余靖為幕僚，余http://www.dygov.com/xg/18690/靖虽知次山為奸诈小人，但為能向董昭报仇，他只好承受次山的约请。
余靖赠扇 挖苦董昭
董昭女儿玉乔与余靖早有婚约，她往探望造王者余靖，但余靖因二人父亲的联系，要与玉乔解除婚约，并把订情的玉珮交还给玉乔，玉乔却表明本人永远是余家的人。
贵诚到董太傅府，以一把写上「股肱之臣」的扇，贺董昭升官。次山与余靖同到董府，余靖赠一幅内含「利令智昏」四字的画给董昭，次山佯装不知情，责怪余靖。余靖劝贵诚亲贤臣，远小人;董昭则赠余靖「当心為小人所成」七字。
贵和寻衅 谎报被袭
二殿下贵和巡视宋金边境时向金营放箭寻衅，成果形成叁百宋兵逝世，伤兵一千。贵和恳求舅父次山想办法处理工作，免被父王见怪。次山命眾幕僚想办法，眾人之议均行不通，余靖则指金武器坚固尖利，他以金人的箭与大宋的即场做试验，可见宋朝的武器残旧，底子不足以抵御金兵，而南宋偏安江左，失掉重要铁矿，所以他提议向巨贾徵铁铸造武器。
贵和装伤上殿，谎报被金人狙击。金国送来议和书，恳求进步宋对金的赔款，更提出彼此间的称号由叔侄改伯侄。
全国徵铁 铸造武器
贵诚欲说出其观点，贵和却抢白，指出铁矿在北方，朝廷南迁后短少铁铸造武器，提议向全国徵铁，炼铁铸造上佳武器。寧宗