2007年04月11日07:32

知情人士周二称，中型中资银行中信银行股份有限公司(China Citic Bank Corp., 简称：中信银行)计划通过在香港和上海两地进行首次公开募股(IPO)筹资至多56.7亿美元，这将是今年迄今为止亚太地区最大的一笔IPO。

据合约细则显示，中信银行在香港和上海分别发行H股和A股后将于4月27日在两地同步上市。

中信银行将成为第二家在沪港两地同时上市的中国大陆企业。去年10月份中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)首开先河，同时在沪港两地完成上市，其219亿美元的IPO规模目前为全球之最。

中信银行将通过IPO发行48.85亿股H股，占其扩大后股本的12.8%，该行还将发行23亿股A股，占其股本的6%。以资产规模衡量，中信银行是中国第七大商业银行。

据合约细则显示，中信银行H股发行指导价区间为每股4.72-6.17港元。两位知情人士称，该行A股发行指导价区间为每股人民币4.66-6.1元。

若以指导价区间高端的价格发行股票，中信银行的总筹资额将高达56.7亿美元，其中A股筹资额为18.1亿美元，H股筹资额为38.6亿美元。

上述筹资规模将令中信银行此次IPO成为今年迄今为止亚洲最大的IPO，超过中国平安保险（集团）股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 简称：中国平安) 2月份IPO筹得的51亿美元及兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co. Ltd., 简称：兴业银行) 1月份IPO所筹21亿美元。

中信国际金融(Citic International Financial)和西班牙银行Banco Bilbao将维持在中信银行的持股比例不变

增售选择权被行使后，中信银行H股发行指导价区间相当于该行2007年预期帐面价值的2.48-2.81倍。

为了维持当前在中信银行的持股比例，该行股东香港上市公司中信国际金融(Citic International Financial Holdings Ltd.)和西班牙银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)已认购了中信银行即将发行的48.85亿股H股中的14.38亿股。

上述两家公司目前在中信银行的持股比例分别为16.4%和4.83%。

除上述两家公司所认购的H股外，还有34.47亿H股（合至多27.3亿美元的股票）面向机构及散户投资者发售。

合约细则显示，日本的瑞穗实业银行(Mizuho Corporate bank)、中国人寿保险股份有限公司(China Life Insurance Co.(China), 简称：中国人寿)、中国人民财产保险股份有限公司(PICC Property & Casualty Co.)以及中国的全国社会保障基金(National Social Security Fund, 简称：社保基金)已认购了总价值2.05亿美元的H股，各家认购规模相同。

此次发行含有7.33亿股的增售选择权，占原定48.85亿股H股发行规模的15%。

雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)、花旗集团(Citigroup Inc.)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co.)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)担任中信银行IPO交易的簿记行。摩根士丹利(Morgan Stanley)持有中国国际金融有限公司34%的股权。

中信银行是中信集团公司(Citic Group Inc., 简称：中信公司)在国内的银行业子公司。中信集团是由已故中国副主席荣毅仁于1979年创建的金融集团，目前归属于中国国务院(State Council)领导。