请教各位高人！我的数据是不同地区的一个月的交易量数据，我准备用空间滞后模型:y = p*W*y + X*b + u (optional) + v(optional) + e,其中y表示交易量，u表示空间固定效应，v表示时间固定效应。
      我的问题是：我的数据里面只是交易量y，不存在x，或者说X=0，请问一下，有没有必要用这个模型？因为面板数据的固定效应和随机效应都是针对X而言的，不知道我的理解对不对？
      如果不用前面的模型，可以用FAR(一阶空间自回归模型)：y = p*W*y + e，但y表示的是一个月所有地区的全部交易量，也就是将全部交易量混合起来估计（当然，数据排序方式为：先将一天的所有地区的交易量排在一起，然后按时间顺序一天一天的排下来）。不知道这样估计行不行？
      请高手指点！谢谢！