统一集团决定与私募基金结盟,阶段性入主厦门银鹭食品,交易额达21亿元,成为统一结合私募基金拓展布局的首例。现在,三方就入股事宜已达成默契,预计在统一完成香港IPO后就会宣布。
统一入股厦门银鹭分两个阶段:1、厦门银鹭进军山东,到济南设厂,统一取得该厂50%的股权,由济南银鹭作为统一的代工伙伴,双方签订5年的代工合约。2、由厦门银鹭以资产做价,价值30亿元,统一入股超过70%。
知情人士指,因为交易金额庞大,统一规划,初期通过私募基金与投资银行和厦门银鹭签约,两者取得厦门银鹭的所有权后,由统一代管。统一IPO之后,利用IPO募集的部分资金,逐步向两者买回股权,此举可解决投资受40%投资上限的限制。
据了解,在统一总经理罗智先的指示下,副总经理李文杰已从北京调回上海总部,随时率领财务、行销等相关人员进驻厦门银鹭。统一入股汇源果汁时,他曾打头阵。
统一入主厦门银鹭的事宜,洽谈超过两年,之前因厦门银鹭的大股东反对,加上厦门银鹭主事者陈氏家族有不同看法,令案件拖延迄今。此次交易获得重大突破,因为入股比率由原先的40%提高到70%以上,交易一旦定案,厦门银鹭将由统一集团主导。
厦门银鹭是民营饮料大厂,以铁罐装的八宝粥起家,生产的花生牛奶罐头,在国内市占率第一,也是罐头食品的前10大厂商。厦门银鹭转入宝特瓶后,陆续取得统一、可口可乐等国际大厂的饮料代工订单,饮料年产能达80万吨。厦门银鹭由乡镇企业起家,资本额12亿元,生产线以铁罐线居多,有两条无菌保特瓶充填线,年营收超过20亿元,有相当的知名度。近年来,进军房地产、电子科技产业。近年来,统一通过并购,扩张国内布局,3年内,入股北方安得利、完达山乳业、健力宝贸易、今麦郎等5家企业公司,事业版图由果汁、茶及咖啡,扩大至乳业、碳酸饮料及罐装牛奶市场