2011年200亿元定增方案未实施

　　随着定向增发方案到期，平安银行股份有限公司（平安银行，000001）拟筹划新的非公开发行方案，以补充资本。

　　平安银行昨晚公告称，鉴于该公司经2011年召开的第八届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会和2012年召开的第八届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的原非公开发行方案已于2013年9月1日到期，为充实该公司资本，提高资本充足率，满足该公司业务持续发展对资本的需求，该公司拟筹划新的非公开发行股票方案。

　　据悉，平安银行将于今日召开董事会讨论新的定向增发事宜。而该行昨日的公告也称，6日该公司股票将停牌一日，9日将发布相关公告，同时股票复牌。

　　数据显示，截至2013年6月末，平安银行的资本充足率8.78%，一级资本充足率和核心一级资本充足率为7.29%，在上市银行中排名靠后。

　　事实上，平安银行的定增计划已搁置两年之久。

　　2011年，平安银行董事会审议通过了非公开发行A股补充资本金计划，拟向中国平安定向增发募集200亿元。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即16.81元/股，发行股数最低为8.92亿股,但不超过11.90亿股，募集资金不超过人民币200亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

　　2012年8月，平安银行又发公告称，由于公司非公开发行事项尚需监管机构核准，拟将此次非公开发行决议有效期延长12个月，并对定增方案进行了修订，平安银行当时公告称，修订是因为公司名称已变更（2012年由深发展更名平安银行），财务信息等内容需更新，以及中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求非公开发行预案需披露现金分红相关情况。

　　为此，平安银行还宣布了2012年中期分红，拟10股派1元（含税），发行价格也由16.81元/股调整为16.71元/股。此后，平安银行又宣布2012年度实施每10股派1.7元送6股的分红方案。但该定增方案一直未有获得监管层批准通过的消息，也就未能实施。

　　而在今年8月23日的中期业绩发布会上，平安银行董事长孙建一还提及，平安银行现在还不能在市场上公开募集补充资本。平安银行定向增发计划已经报到监管部门,近期可能会有结果。

　　由此，对于平安银行昨日停牌拟发布定增方案，市场人士指出，该行筹划的新计划，定向增发对象应仍为中国平安集团。

　　平安银行行长邵平此前接受早报记者采访时提到，计划重新获得在二级市场融资的机会。

　　邵平并表示，该行今年上半年业绩增速有所放缓主要受到了资本金的约束，而资本金限制了该行高净值的贷款的增长，来自集团的资本金补充到位后，平安银行有望实现规模的快速扩张。

　　平安银行此前披露的信息显示，按照旧的资本管理办法，截至今年6月末，该行的资本充足率下降到了9.9%。按新资本管理办法，截至今年6月末，该行资本充足率将下降1.12个百分点至8.78%，而如果当时实施了200亿元的定向增发，那么静态模拟下的该行资本充足率将上升1.86个百分点，至10.64%。

　　此外，根据平安银行此前公告，未来三年，该行拟新增发行总额不超过折合人民币500亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格次级债券，用于补充二级资本。

(银行英才网报道）