平安银行昨发布新版定增方案，募资额缩水26%

　　上周五临时停牌的平安银行股份有限公司（平安银行，000001）于昨日晚间正式披露非公开发行预案，拟向控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，601318.SH；02318.HK）定增不超过13.23亿股，募资148亿元，以补充资本金。

　　值得注意的是，本次拟募资金额较2011年版本的200亿元减少了52亿元，缩水26%，目前该方案已获平安银行和中国平安董事会通过。

　　平安银行本次为溢价发行。预案显示，发行价格为11.17元/股，较其停牌前收盘价11.03元/股溢价1.27%，较公告日前20个交易日均价的90%，即9.63元/股上浮约16%。

　　东方证券分析师金麟表示，溢价认购也表明大股东看好平安银行未来发展。中国平安方面则表示，溢价认购是出于对银行战略价值和发展前景的看好，希望尽快完成定向增发提高银行的资本充足率。

　　根据方案，发行完成后中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59%，仍为平安银行的控股股东。中国平安本次认购股份将锁定3年。

　　平安银行本次再融资还需股东大会通过及银监会、证监会等监管机构核准后方可实施。

　　早前的2011年，平安银行董事会就曾审议通过了非公开发行方案，拟以16.81元/股，向中国平安定向增发募集200亿元，发行股数最低为8.92亿股，但不超过11.90亿股，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。 但上述方案已于2013年9月1日到期，在此背景下，平安银行于2013年9月5日发布公告称，为补充资本金，拟筹划新的非公开发行股票方案。

　　按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，截至2013年6月末，平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%，在上市银行中排名靠后。而如果当时实施了200亿元的定向增发，那么静态模拟下，平安银行资本充足率将上升1.86个百分点至10.64%。

　　据市场人士测算，如果今年平安银行完成本次非公开发行，预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%，符合监管分步达标要求。

　　此外，今年5月，平安银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》，用于补充二级资本。平安银行在昨日发布的新闻稿中表示，若定增计划及二级资本债券均发行完成，平安银行资本充足率将有显著提升。

　　平安银行还于昨晚同时公布了2013年-2016年资本管理的最低关键目标，分别为资本充足率≥10.5%；一级资本充足率≥8.5%。金麟认为，资本充足率≥10.5%的目标“并不算高”。

　　为筹划新的非公开发行方案，平安银行于9月5日临时停牌，停牌前收于11.03元/股。

(银行英才网报道）