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投资实务版-内参-20131020
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【今日导读】
>谷歌暴涨股价破千 A股TMT板块或跟风
>世卫认定大气污染致癌 环保政策连出
>人参价格一年翻倍 昆百大拟溢价定增
>宝信软件将服务阿里 机构买入乐视网
【上证聚焦】
○谷歌暴涨股价破千 A股TMT板块或跟风
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受第三季度营收超预期提振，18日谷歌股价暴涨14%，收于1011美元的历史新高，市值达到3368亿美元。新浪、奇虎360、优酷土豆等中概股跟风上涨超过7%。美股投资者关注点已从财政闹剧和QE退出转向利好财报，标普500指数收盘再创历史新高。
点评：谷歌营收超预期主要跟其在多屏移动广 告策略上的成功有关。未来谷歌眼镜、Chromebook等硬件方面的创新也颇受关注。谷歌市值已经超过2万亿人民币，这将直接刺激谷歌产业链硬件类A股以及积极转型移动互联网的A股。同时，在美股科技股不断走强，指数迭创新高的情况下，A股TMT板块大概率继续跟风上涨。
◆今年基金业绩冠军景顺长城投资总监王鹏辉认为，以互联网为核心的TMT产业仍是四季度重点投资对象，传媒等TMT个股的行情将是持续的，如果发生短期的波动回调将继续增持。业绩排名前十的宝盈核心基金经理王茹远、大摩华鑫投资总监钱斌也认为，成长股行情结束属小概率事件，年底互联网传媒等行业优秀个股估值切换将带来新的投资机会。
【上证精选】
○三季度中国经济增速7.8%超预期，全年经济增长完成7.5%的目标已成定局。
○证监会18日称新股发行改革并非简单IPO重启，正在抓紧完善发行体制改革意见及各项配套文件。
○上交所新交易规则12月9日起实施，明确黄金ETF、债券ETF等产品实行“T+0”。
○来自缅甸孟加拉湾的天然气20日在广西贵港市点燃，这标志着中缅天然气管道干线全线建成投产。
○巴西桑托斯港发生大规模火灾导致蔗糖出口严重受阻，纽约糖价升至年内新高。
【产业情报】
○世卫认定大气污染可致癌 中国连出政策保卫蓝天
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世界卫生组织下属国际癌症研究机构发布报告，首次指认大气污染对人类致癌，并视其为与烟草同等级别的第一类致癌物。随着秋冬季节到来，雾霾天气再次肆虐神州大地。20日，哈尔滨开始供暖季，PM2.5指数持续超过500，达到爆表程度。
与此同时，关于大气污染治理的政策接连出台：上海发布清洁空气计划，提出2017年PM2.5比2012年下降20%；天津正式实施清新空气行动方案，下降目标更是定在了25%。主要措施包括发展新能源汽车、能源结构由煤改天然气等。
◆先河环保（300137）预中标河北省第一期县级环境空气监测网建设项目，金额6092万元，占去年营收的29%。
◆永清环保（300187）宣布中标4亿元的垃圾焚烧发电厂BOT项目。目前公司的主要在建和中标项目合同金额达到13.25亿元，其中烟气治理9亿元，且多数处于合同执行阶段。
○人参价格一年翻倍 供不应求还将继续发展
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进入10月中旬，今年新鲜人参收购接近尾声。上证报资讯从全国最大的人参批发市场万良人参市场获悉，目前人参价格与年初相比涨幅超过一倍。因吉林省严控毁林栽参，导致产量减少；卫生部批准人参食用，导致需求增大。业内人士预计，今年年底到明年年初，干参价格仍将延续上涨势头。
上市公司中，康美药业、益盛药业、紫鑫药业均布局人参产业。康美收购了新开河人参，益盛是国内第一家非林地栽参的发明者，紫鑫去年底拥有10多亿元的人参库存，升值空间大。
【公告解读】
○昆百大拟溢价定增 夯实本土商业旗舰地位
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昆百大A（000560）拟以每股9.49元向大股东定增，作价2.9亿元，收购野鸭湖房地产40%股权，完成后实现全资控股，另拟以8.55元底价配套募资。标的公司有一个10万平 米的商业购物中心即将竣工，符合昆百大作为本土商业旗舰的战略定位。以去年数据模拟测算，本次资产收购可增厚公司每股收益约两成。公司停牌前报收9.22元。
○宝信软件将为阿里提供数据中心服务
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宝信软件（600845）与上海电信签约，将由后者租用公司的IDC通信机房，为阿里巴巴数据中心服务。协议为期十年，总金额约25亿至26亿元。
点评：公司从属于宝钢集团，在宝钢罗泾基地搬迁后，原厂房被改造用于建造IDC。公司近年来逐渐转型，切入互联网大数据业务，IDC是其迈出试探性的一步。上证报资讯曾在13日报道，机构看好公司转型前景。
○红旗连锁携手腾讯开展O2O
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红旗连锁（002697）拟联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台，顾客可通过平台订阅获取个性化资讯，无需持会员卡即可享受会员权益，并可实现门店查询、智能客服等功能。平台预计11月30日上线。
○同力水泥（000885）拟以每股6.32元向中联水泥定增，引入这家国资委下属企业成为公司二股东，可带动业务合作。公司停牌前收报6.51元。
○华天酒店（000428）拟出资1000万元，设立控股子公司，从事网络手机游戏的运营和研发运营，尝试多元化转型。
【资金观潮】
○两机构席位买入乐视网
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18日龙虎榜显示，两机构席位合计买入乐视网（300104）9025万元，占当日成交金额的8.44%。
点评：近期乐视网发布2013年三季度业绩预告，预计净利润同比增长35%至45%。乐视电视销 售放量以及花儿影视未来并表均有望促成公司业绩持续增长。
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