2000年以来，我国原油对外依存度由30%上升至国际公认警戒线（50%）以上，达到55%，高于美国的53%。我国能源安全已成为不可忽视的问题。

    图1：我国原油对外依存度已超越美国，燃料乙醇政策扶持不断加强

    在能源安全受到威胁，并且国内存在存粮需要消化的背景下，我国在2002年前后开始推广用存粮做燃料乙醇。

    图2：我国燃料乙醇使用量

    表1：国内燃料乙醇政策规划与发展目标

    表2：玉米乙醇从大力扶持到全面限制

    06年以前，玉米乙醇受政策扶持率先发展，但因“与人争粮”矛盾突出，06年后政策转而全面限制玉米乙醇的大规模推广，补贴也被不断下调，玉米乙醇产量增速因此大幅下滑。

    国家批准建设燃料乙醇定点的其中4家企业采用的是1代技术，由于粮食占成本的主要部分，达到70%以上，随着粮食价格的上涨，成本进一步上升。

    以中粮生化为例，2011年，公司燃料乙醇生产成本为8182元/吨，而价格仅为5657元/吨，公司完全依赖ZF补贴才能维系生存。

    根据国家政策规划，黑龙江等10个省区已开始燃料乙醇汽油的试点工作。从2009年的数据看，国内燃料乙醇供需仍存在一定缺口。在玉米乙醇成本高企，ZF全面限制国内粮食乙醇产能规模进一步扩张的情况下，以纤维素乙醇为代表的非粮乙醇将逐渐成为国内燃料乙醇的主要组成部分，未来市场空间较大。

    由于现有燃料乙醇定点资质的多为玉米乙醇企业，其产能扩张受到政策与高成本的双重限制，实际产量增长缓慢。目前，现有试点地区内燃料乙醇需求无法被完全满足，玉米乙醇已无法满足《可再生能源中长期规划》、《可再生能源十二五规划》对未来我国燃料乙醇利用量大幅提升的要求。

    图3：我国燃料乙醇试点地区及生产企业分布

    图4：燃料乙醇产业链及主要企业

    表3:国内主要企业燃料乙醇项目进展

    可见，位于产业链两端的中石化、中石油、中粮集团是推动燃料乙醇长期发展的源动力。出于国家能源安全、粮食安全与企业发展的战略考虑，燃料乙醇势必走向大规模发展“非粮”的时代。

    目前，国内以粮食秸秆、玉米芯为原料的2代纤维素乙醇生产已经初具规模，山东龙力生物、中粮肇东、河南天冠和安徽丰原都已完成纤维素乙醇中试，并投入大规模生产。同时，企业也在积极申报定点供应资质。

    纤维素乙醇已经燃起星星之火。