中金公司-080121-中国平安公布增发12 亿A 股并发行412 亿元分离交易转债

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事件：
中国平安保险宣布，集团公司董事会审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票方案的议案》，此
次发行种类为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，拟发行数量不超过12 亿股A 股股票，但最终发行数量
还需提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。另外，平安还宣布
将发行不超过人民币412 亿元的分离交易可转债，发行不超过4.12 亿张，每张面值人民币100 元，债券期限6
年，不提供担保，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，所附行权比例为2：1（即
每2 份认股权证代表1 股公司发行之A 股股票的认购权利）。
上述议案需经过于2008 年3 月5 日举行的公司2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会
议、2008 年第一次外资股类别股东会议进行逐项表决，在三次股东大会中,均需出席大会的有表决权的全体股东
所持表决权的三分之二以上方可通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
募集资金净额全部用于充实公司资本金以及/或有关监管部门批准的投资项目。

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