最近在看互联网分析师关于2014年互联网十大主题的报告（我这周会简单翻译给大家）。他认为的2014年移动互联网第一大主题就是移动互联网平台的整合（Digital Platform Convergence Continues）。我们经常会说互联网的平台型公司，只要有众多用户基础，我们都会粗略的看做移动互联网平台型公司，包括腾讯，奇虎，百度，淘宝等等。而哈佛商学院的教授Andre Hagiu认为移动互联网平台型须具备软件，硬件，云计算，网络商店等等。于是，在我们互联网分析师眼中，美国的移动互联网平台型公司只有四家，他们分别是苹果，谷歌，微软和亚马逊。因为，1）他们都有各自的操作系统：苹果的IOS，谷歌的Android，微软的Win 8，亚马逊的改变过的Android； 2）他们都有自己的硬件配置：苹果的iPhone和iPad，谷歌的Nexus和摩托罗拉手机，微软的Surface, Windows 8手机和诺基亚，以及亚马逊的Kindle Fire；3）他们都有自己的商店：苹果是iTunes+AppStore，谷歌是Google Play, 微软有Windows Store, 亚马逊也有亚马逊AppStore； 4）他们都有自己云计算的空间：苹果的iCloud, 谷歌的Google Drive, 微软的Sky Drive, 亚马逊的Amazon Cloud Drive；最后，有一些公司还有自己技术方面的合伙人，比如谷歌可以和Android设备生产商合作，微软可以和Windows 8设备生产商合作，在这一块，苹果和亚马逊都没有技术合作伙伴。下图应该更加清楚：

（表略，请关注微信帐号deepinsightapp）

短期内我们会看到一种趋势，就是各种资源向平台型的移动互联网整合。而像Google, 苹果，微软，以及亚马逊这些公司也是每年会做大量的收购，整合他们自己移动互联网的生态圈。这四大移动互联网平台型公司必须想清楚三个问题：1）平台的价值在哪里；2）这个平台的宽度和广度应该有多大；3）如何利用网络效应拉动平台的成功。从一个中期的角度看，这四大平台型公司是不可能永远共存下去。我自己觉得最终可能会变成2个公司。那么什么样的公司能够存活下来，而移动互联网平台型公司的护城河又是在哪里呢？

首先从硬件端的角度看，对于消费者硬件已经不再重要。说真的，到底是用iPad，还是Surface，还是Kindle Fire对于大部分人来说区别不大。虽然硬件端依然会有来自电池时间，便携性，可穿戴设备以及终端的安全性方面的创新。我个人认为软件端的创新才是这些平台型互联网公司的护城河。很简单，对于他们来说为了维持客户粘性，他们必须做一件事情：让客户能够很容易上手他们的系统，但是让客户离开他们系统的成本很高。在这种情况下，未来美国四大移动互联网平台型公司能够胜出的肯定有苹果，而最终被淘汰的几乎肯定有微软。从《浪潮之巅》中我们就看出，一个公司决定生死的就是他的基因。苹果的基因就是一个封闭的系统，这是曾经导致苹果几乎要灭亡的基因。但也因为封闭的系统，在移动互联网平台的竞争中，苹果将会胜出。因为苹果不兼容，这天生让客户离开苹果这个平台的成本就出奇的高。另一方面，乔布斯还是留给了苹果非常优秀的软件端遗产。苹果的IOS做得比Andriod的商店好很多。许多人用苹果的产品，也是因为他强大的APP Store。IOS的管理真的很清楚，很干净，内容也很丰富。如果看明年通过APP Store交易的金额就能知道苹果的强大。而另一边的微软，却是另一种极端。微软的基因就是卖软件，并没有移动互联网平台型公司的基因。而公司变大后，内部的政治斗争也决定了只有目前的利润中心才有真正的话语权，而不是那些代表未来的移动部门。这也是surface, windows store, Windows 8 Phone做不好的原因。不像腾讯，可以同时在PC端和移动端都成为市场的王者。微软在移动端方面的市场地位大幅落后其他几个主要竞争对手。而他的云端Sky Drive对于个人用户的使用程度也大大低于苹果的iCloud以及谷歌的Google Drive。从这点看，10年前不可一世的微软可能在十年后变成低增长，但高现金流的价值分红股。

Wild Card是谷歌和亚马逊。这两个公司今年都创了历史新高，也是在各自领域最优秀的公司。他们同时拥有全世界最最伟大的创始人，无论是Bezos还是Perin，决对是全世界最传奇的企业家。更搞笑的是，他们的地图和购物APP都在IOS上发行，有点类似于特洛伊木马。能够获取IOS的运行方式。那么谷歌和亚马逊谁会成为另一个生存下来的互联网平台公司呢？目前看，很难说。不过谷歌胜算更大。从云计算平台，大数据的运营，到可穿戴设备的入口，搜索引擎，Android系统的布局等，谷歌都做了完美的布局。当然，亚马逊即使不作为移动互联网平台型公司，作为全球最领先的电子商务模式，可以非常容易让他的互联网流量变现。而从市值的角度看，谷歌目前是亚马逊的1倍（3700亿对1800亿美元）。也很难判断哪家公司未来五年的表现会更好。

总结而言，短期我们会看到资源向四大移动互联网平台型公司整合。他们的生态圈决定了流量变现和客户粘性。中期看，四大移动互联网的平台型公司苹果，谷歌，微软，亚马逊最终会整合成2家左右。护城河必然是客户离开一个平台的成本。苹果因为有封闭的平台和软件系统，未来胜出的概率很高。我曾经成功看空过苹果。但在理解了移动互联网平台公司的护城河之后，我开始改变此前看法。2014年，我看好苹果创历史新高！

                                              点拾原创

如果您喜欢我们的研究，请帮我们分享到微信朋友圈，不吝感激！
转载请注明出处哦！
订阅点拾，请点击右上角，选择查看公众账号，点击关注；

也可查找微信公众账号：deepinsightapp