想请教连老师和各位大虾

1、关于OLS+vce(cluster firmid)与固定效应：

查论坛以前有关vce(cluster firmid)的帖子，vce(cluster firmid)的用法是：假设不同公司之间的观察值相互独立、公司内（年度间）的观察值之间有相关性的情况下，在OLS中加入   vce(cluster firmid) ，可解决公司时间序列上的自相关问题。


请问，这个命令所调整的 "公司内（年度间）的观察值之间的相关性"，可以理解为在一定程度上调整了“公司的固定效应”吗？
虽然我知道这个命令的目的是自相关问题，但是我觉得在一定程度上解决了“公司的固定效应”问题。
请问有没有哪本计量经济学的书有相关内容？


2、关于固定效应模型和 IV-2SLS：

请问在何种情况下不能用固定效应模型？
IV-2SLS 可以解决由于潜在的固定效应（遗漏变量）而引起的内生性吗？


在伍德里奇的计量经济学导论，IV-2SLS一章中，只很简略地讲到Panel Data 下的 固定效应模型有两个弊端：


一个是，固定效应模型假定 u_i 是固定不变的，但这个未必成立。（其实如何检验 u_i 是否固定不变？？）
另一个是，感兴趣的自变量在年度间变化较少时，使用固定效应模型，将导致难以发现自变量和因变量之间的关系。


刚好遇到这种情形，感兴趣的自变量在年度间变化较少，用OLS+vce (cluster firmid)结果还好，
一用固定效应模型/随机效应模型/一阶差分，就不显著了，所以想是否可以不用固定效应模型，用IV-2SLS。


向连老师和各位虚心请教，不胜感激！！