目  录

第一部分  2007年行业运行分析及预测   1

第一章 仓储行业供需分析及发展趋势     2

第一节 仓储行业需求分析及发展趋势     2

一、2006我国仓储行业需求现状分析      2

（一）经济增长速度加快，加速仓储需求的不断增大    2

（二）物流需求的高增增长，加快仓储需求的增长       2

二、2007我国仓储行业需求趋势      3

（一）市场加大对仓储业需求    3

（二）货物平均库存量增长，周转速度明显提高    4

（三）仓储业精细化程度将大幅度提高    4

（四）第三方物流仓储(3PL)市场迅速崛起，企业倾向于物流仓储外包      4

第二节 2007年仓储行业供给分析及趋势 7

一、我国仓储行业供给状况分析       7

（一）部分在建项目    7

（二）自动化仓库的建设    7

二、跨国物流企业的仓储供给    7

第三节 行业供需平衡及价格分析     8

一、行业供需平衡分析       8

二、2007年价格变化分析及预测      8

（一）物流设施需求的快速增长，导致租金稳步上升    8

（二）立体高货架仓库逐渐被消费者接受       8

（三）珠三角地区仓储用地租金升温       9

（四）新兴物流城市的仓储物业租金水平明显较低       9

第二章 仓储行业竞争分析及预测     10

第一节 仓储行业发展竞争分析及预测     10

一、仓储业的发展过程       10

二、现代仓储业的发展       10

（一）仓储业总体状况       10

（二）仓储业发展评价       11

三、仓储业竞争分析    12

（一）服务质量的竞争       12

（二）全面服务的竞争       12

（三）价格竞争    12

（四）品牌竞争    12

（五）人才竞争    12

第二节 行业竞争结构分析及预测     13

一、购买者分析及预测       13

（一）工商企业库存情况分析    13

（二）购买者分析预测       15

二、产业内竞争者分析及预测    16

（一）具有资本优势和技术优势的外资    17

（二）愈演愈烈的“农民库”    17

（三）其它竞争压力    19

第三节 行业市场竞争综合评价  20

一、中国仓储业急需提升竞争力       20

（一）仓储企业平均规模偏小    20

（二）仓储业经济效益偏低       20

（三）仓储业资产负债率最高    21

二、仓储业市场竞争发展趋势    21

第三章 仓储行业投资与效益分析     23

第一节 仓储行业在国民经济中的地位     23

第二节 行业投资状况分析  24

一、行业投资总体状况       24

二、外资物流巨头的进入    25

第三节 行业效益分析  27

一、效益影响因素分析       27

（一）保管费用分析    27

（二）成本增加的原因       28

二、行业运行效益分析       28

三、仓储业扩效增益的途径分析       28

（一）技术和人才的重视    28

（二）逐步理顺仓储价格    28

（三）因势利导，敞开服务       29

（四）以运促储、储运并举、主业延僻，开发经营       29

（五）做好延伸服务    29

第四章 2007年行业环境特征评价     30

第一节 经济环境特征评价  30

一、我国宏观经济运行分析       30

（一）宏观经济周期发展变化    30

（二）产业结构变化    30

（三）固定资产投资    32

（四）对外贸易    32

（五）经济景气指数    32

第二节 政策环境特征评价  34

一、政府出台的一系列土地政策       34

二、国家出台的土地政策对仓储行业的影响分析    35

三、财政货币政策影响分析评价       36

四、产业政策影响分析评价       36

五、行业组织环境影响分析       36

第三节 国际市场影响分析及预测     38

一、2007年世界经济发展最新动态及趋势分析      38

（一）2007年世界经济形势      38

（二）世界经济发展影响分析    38

二、我国面临的世界经济环境    38

（一）外部不良因素对经济和社会稳定构成的冲击       38

（二）金融安全存在隐患    39

（三）被迫接受一些对自己不利而且还不熟悉的国际制度和规则的约束    39

（四）产业结构和市场面对的冲击    39

第二部分 仓储业行业细分分析及评价     40

第五章 细分子行业分析     41

第一节 仓储地产业发展状况分析     42

一、国内仓储地产       42

二、外资仓储地产       42

（一）普洛斯的“物流地产”    42

（二）仓储开发商盖世理    43

（三）仲量联行    43

（四）AMB   43

（五）其他    43

三、传统仓储地产存在的问题    43

四、自动化仓库的发展       44

第二节 仓储服务业发展状况分析     46

一、仓储服务的基本内容    46

（一）现场储备    46

（二）配送分类    46

（三）仓库组合类似于仓库分类       46

（四）生产支持    47

（五）市场形象    47

二、传统仓储业向现代仓储服务意识的转变    47

（一）仓储业的社会化       47

（二）仓储业的标准化       47

（三）传统仓储业的现代化       48

三、优势仓储服务技术分析       48

第三节 细分行业对比评价  49

第六章 细分地区分析  50

第一节 行业区域分布总体分析及预测     50

第二节 长江三角洲仓储业发展分析及预测     51

一、长江三角洲地区经济发展情况    51

二、长三角地区物流业发展环境       51

（一）共建区域物流信息平台    51

（二）合筑物流大通道       51

（三）共同打造“区域大交通走廊”       51

三、上海市物流发展状况    51

（一）上海物流发展总体状况    51

（二）2010年上海世博会对现代物流业的需要      52

四、浙江省发展现代物流的趋势       52

（一）浙江省人均收入达到上中等国家平均水平    52

（二）典型的“贸易加工型经济”    52

（三）专业市场和产业集群比较发达       52

（四）经济空前活跃的长江三角洲地区为物流业发展提供了广阔的空间    52

第三节 珠江三角洲仓储业发展分析及预测     53

一、珠江三角洲地区物流发展相关政策    53

二、广州市发展状况    53

（一）广州市总体经济情况       53

（二）广州市物流量情况    53

三、深圳市物流量状况       54

第四节 京、津、冀仓储业发展分析及预测     55

一、京、津、冀地区经济发展状况    55

（一）京、津、冀地区生产总值       55

（二）工业增加值       55

（三）外贸进出口总额       56

第五节 东北地区仓储业发展分析及预测  57

一、2005年东北地区物流发展基本情况   57

第六节 中部仓储业发展分析及预测  58

一、中部地区总体经济情况       58

二、2004年中部地区物流增加值      58

三、中部地区物流需求       58

第七节 西部仓储业发展分析及预测  60

一、西部地区物流总体状况       60

（一）西部地区范围的界定       60

（二）西部地区物流量       60

二、四川省发展现状    60

（一）物流业增加值增幅明显    60

（二）货运量稳定增长       61

（三）商品交易市场快速发展    61

（四）物流企业运营增长    61

（五）物流业吸纳的就业人数增加    61

第三部分 仓储行业企业分析     62

第七章 企业综合分析  63

第一节 仓储企业运行状况分析  63

一、主营业务收入快速增长       63

二、基于仓储业的物流增加值增长较快    63

三、货物吞吐量增加，货物周转速度进一步加快    63

四、国外基金机构投资中国物流地产，从事物流地产的企业增加，物流地产的供给量增加    63

五、物流金融业务仍然是2006年关注的焦点  64

第二节 2007仓储企业发展趋势分析 65

一、仓储企业将向着更加综合化、专业化、国际化的方向发展    65

二、品牌仓储企业将成为客户的首选对象       65

三、仓储业将会运输业日益密切结合       65

四、国土政策影响仓库基础设施建设向集约化方向发展       66

第八章 典型企业分析  67

第一节 中国物资储运总公司     67

一、公司简介       67

二 公司治理结构  67

三、公司技术装备水平       67

四、运营状况分析       68

五、盈利状况分析       68

六、经营业务分析       69

（一）现货交易市场业务潜力较大    69

（二）运输配送业务成长前景可期    70

（三）质押监管业务——最具成长性的物流增值业       71

七、与美国普洛斯公司合作       72

第二节 宝供物流企业集团  75

一、宝供物流企业集团简介       75

（一）宝供物流企业集团概况    75

（二）宝供员工素质    75

（三）企业业务    75

二、企业仓储专业服务       76

三、宝供物流基地       76

（一）宝供苏州国际物流基地    76

（二）宝供南岗物流基地    76

（三）宝供上海物流基地    77

（四）宝供合肥物流基地    77

第三节 中海物流公司  78

一、中海物流公司简介       78

二、中海物流主要业务       78

三、公司仓储设施       79

（一）海福仓       79

（二）蛇口赤湾仓       79

（三）特殊库       79

第四节 中国外运集团  80

一、中国外运集团简介       80

二、中国外运仓储资源       80

三、中国外运码头资源       80

四、中国外运场站资源       81

第四部分 仓储行业风险提示及信贷投向建议  82

第九章 2007年授信风险提示及总结 83

第一节 内部风险分析  83

一、投资控制风险       83

二、经营管理风险       83

第二节 外部风险分析  84

一 市场风险  84

（一）宏观经济波动    84

（二）国际市场影响    85

（三）市场竞争程度    85

二 行业风险  85

（一）价格风险    85

（二）市场竞争结构风险    86

（三）运行风险    86

三 政策性风险     86

（一）产业发展政策    86

（二）环保政策    87

（三）土地政策    87

（四）信贷政策    87

（五）贸易政策    87

第十章2007年信贷建议      88

第一节 2007年行业总体特点及总量控制建议 88

一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议      88

二、2007年行业资金需求特点授信期限建议   88

三、2007年行业竞争特点及客户结构授信建议      88

第二节 2007年细分子行业（产品）特点总结及授信建议     89

一、细分子行业产品对比分析    89

二、细分子行业产品授信建议    89

第三节 2007年地区发展特点及授信建议 90

一、区域对比及发展特点总结    90

二、区域市场授信建议       90

第四节 2007年所有制发展特点及授信建议     91

一、所有制对比及发展特点总结       91

二、所有制类型授信建议    91

第五节 2007年规模发展特点及授信建议 92

一、企业分规模对比及发展特点总结       92

二、规模类型授信建议       92

第六节 2007年企业发展特点及授信建议 93

一、企业发展特点总结       93

二、企业授信建议       93

三、典型企业——中储股份授信建议       93

第七节 高度关注行业动态，加强贷后管理     94

 

附  表

表1 1997-2006我国物流货物总额及增长率     2

表2 最常见的第三方物流服务内容    6

表3 “农民库”与正规仓库比较表    19

表4 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员       20

表5 交通运输业、仓储业和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益    21

表6 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额       21

表7 2006年我国固定资产投资情况   32

表8 2005年东北地区货运量和货运周转量      57

表9 2004年中部地区物流增加值的相关数据   58

表10      2004年中部地区物流需求和物流产业规模      58

表11       2003－2004年西部地区物流量统计   60

表12      中储公司规模装备       68

表13      中国外运拥有仓库情况       80

表14      中国外运集装箱堆场情况    81

表15      中国外运散杂货堆场情况    81

 

附  图

图1 1991－2006年单位GDP物流需求系数     3

图2 国内第三方物流需求比例图       5

图3 1991－2006年全国物流业、仓储业增加值及仓储业所占百分比   11

图4 1991－2005年仓储业增加值增长情况      11

图5 生产制造企业原材料库存周期    13

图6 生产制造企业成品库存周期       14

图7 商业企业商品库存周期       14

图8 工业企业希望物流服务商提供的服务内容       15

图9 商贸企业希望物流服务商提供的服务内容       16

图10      1991－2006年仓储业固定资产投资额（亿元）      24

图11       物流业固定资产投资总额及仓储业所占的构成比例       25

图12      1992－2006年仓储业固定资产投资额的增长情况   25

图13      1991－2006年社会物流总费用、保管费用及其所占百分比   27

图14      2002－2006年国内生产总值增长变化图   30

图15      2006年各产业增长情况      31

图16      2006年各产业占国内生产总值比例   31

图17      2006年与2005年个季度全国企业景气指数对比图 33

图18      2006年各季度交通运输、仓储和邮政业景气指数   33

图19      2005年京、津、冀地区工业发展情况      55

图20      2005年京、津、冀地区外贸进出口总额增长率情况      56

图21      2005年 东北地区社会物流总额及增长情况     57

图22      中国物资储运总公司的组织结构图    67

图23      宝供集团核心业务       76

图24      2007年我国宏观经济预警指数   84

 

 

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