全球LED封装产业发展现状
(一)市场规模
在过去的十年里,LED封装市场见证了惊人的增长。而现阶段,该增长率正在变小,预计在未来几年里将呈下跌趋势。2014年全球LED封装市场收入达146亿美元,预计到2020年将以3.20%的年复合增长率增至176.4亿美元。
在应用领域方面,LED照明继续引领LED封装市场发展。2015年全球LED封装规模增长14%,2016年到2020年期间,全球LED照明的使用预计将以14%的年复合增长率成长。然而,另一方面,该行业中一直没有重大创新,市场竞争仍然十分激烈。
在电视显示应用方面,该行业正从LED的使用走向OLED(有机发光二极管)。这是最新的创新,预计将更加深入地渗透到市场中。此外,OLED显示器的生产成本将降低3倍左右,因为设备固定费用变得更少,可变成本也相对较少,而单位时间内生产量却有所提高。
中投顾问在《2016年中国LED封装市场调研报告》中提到,为了利用成本,各公司专注于通过规模经济来经营。于是,许多LED封装厂商开始进行整合。但是,另一方面,一些不能合并的中小企业正逐渐退出市场。
(二)企业格局
LED产业竞争激烈,2015年全球LED厂商排名出现洗牌。TrendForce旗下绿能事业处LEDinside全球LED厂商的LED封装器件营收排名显示,2015年日亚化学依旧盘据龙头地位,欧司朗光电半导体、Lumileds则紧追在后。三星等韩系厂商则因背光应用衰退、杀价竞争激烈,使得营收普遍呈现衰退。由于LED价格竞争激烈,多数LED厂商营收出现下滑,加上美元升值影响,部分厂商营收表现换算美元后反而呈现衰退。
高门槛造就寡占态势,车用LED成为新蓝海市场。
中投顾问在《2016年中国LED封装市场调研报告》中提到,全球排名前三的LED厂商日亚化学、欧司朗光电半导体及Lumileds都在车用LED领域拥有不错的表现,合计市场份额高达七成水平,显示车用LED具有高门槛、寡占的特性。而车用LED特别强调信赖度、光学设计、及供应链关系,客户端对价格的敏感程度相对较低,因此车用LED领域成为各家LED厂商争先卡位的新蓝海。
国内LED封装业产值规模
2014年中国LED封装行业规模达到568亿元,同比增长20%。全年LED封装出货量增速超过70%,但是封装产值规模增长较少,主要是因价格下快速下降所致,2014年LED封装均价同比降幅仍高达30%左右。
2014年,SMD仍是最为主流的封装形式,约占封装市场产值的52%,比重较2013年得到提升。2014年SMD主流型号主要为2835、4014、5730、3535、3030等,其中,2835市场占比超过五成,3528和3014则逐步淡出市场。
2014年LED封装环节主要辅料--支架、胶水、荧光粉的国产化率进一步提高,国产封装辅料厂商已然成为中端和低端LED封装厂的主要供应商,并逐步向高端市场渗透。
中投顾问在《2016年中国LED封装市场调研报告》中提到,此外,2015年全球LED行业总规模同比增长12.4%,LED芯片、封装、应用规模分别增长5.3%、9.1%和14%。其中,中国的LED行业总规模3967亿元,而封装行业产值规模642亿元,同比增长了13%。
从数据上看,中国的封装行业产值规模增长速度超过了全球封装规模增长速度。中国正成为全球LED封装基地。