核心观点
（1）公司是具有国资背景的北京地产龙头。
（2）房地产市场强劲复苏，北京楼市量价齐升。
（3）公司主要开发项目进展顺利。
（4）股权投资提升估值空间。
（5）盈利预测与投资建议。