谢国忠：下一个最大赢家是谁




下一场技术革命中谁胜谁败？本文来源于《财经网》　 2009年07月03日

谢国忠：硬件和软件不再是赢家，网络承建商和网络供应商还有机会


　【背景】移动用户增量市场日渐萎缩，3G面临创新考验。 　　运营商最新公布的5月运营数据显示，中国移动、中国联通的2G网络新增用户增长继续放缓，而中国电信C网新增用户则保持了良好的增长态势。当月，三大运营商移动用户总计新增799．8万户。结合此前四个月各家数据看，今年前五个月，移动用户增长趋势总体趋缓。
　　中移动5月净增用户511．8万，创下2008年1月以来单月最低。中国电信5月移动用户净增 220万户。中国电信除4月单月新增用户规模出现明显萎缩外，今年移动用户保持了较稳定的逐月增长。中国联通5月新增移动用户开始回落，为68.2万户，同比下降37％，明显低于上月。
　　在3G用户发展方面，截至2009年5月底，中移动在网TD用户为74．6万户。中国电信新增用户已包含3G用户，中国联通3G尚处于限量放号阶段。
　　1月－5月，全国电信主营业务收入累计完成3359．8亿元，比上年同期增长2.1%。其中，移动通信收入比上年同期增长10.5%，在电信主营业务总收入中所占的比重达到59.0%，比上年同期上升了6.1个百分点。长途电话业务收入和固定本地电话业务收入继续下降，表明移动通信对固定通信的替代加剧。
　　据报道，韩国的第三代（3G）移动通信用户已经突破2000万人。拥有超过5000万人口的韩国，在国内约有4700万移动通信用户，其中3G用户约占手机用户的44%。
　　《财经》杂志特约经济学家谢国忠认为，又一场信息革命正在展开。未来两到三年内，我们获得和使用信息的方式将发生根本改变，这将给IT行业乃至广义的经济带来巨大影响。硬件和软件都将不再是赢家，网络承建商和网络供应商还有机会。但纸质媒体终将没有投资价值。最后，他预测，信息革命只会减少而不会增加传统的生产力。
　　谢国忠说，目前，个人电脑仍然占据信息存储和处理的主导地位，而在“新世界”里，数据处理和存储可能都会被整合到网络上。新的移动技术将允许用户无论何时何地“永远在线”，所有的知识都可于瞬间获得。到时候，处理语音、视频或者是文字资料都是一样的，不会有任何区别。移动电话技术的发展正在使这个“永远在线”的世界成为可能。

　　他认为，个人电脑将失去其在IT领域的重要地位。由于在与个人电脑相关的制造行业上投放了重资，因此，这一变革对东亚经济体有着深远的影响。硬件的重要性正在逐步下降。许多仍然被标榜为“高科技”的产品正在商品化，并且不再增长。值得关注的是，中国的政策仍在大力促进这些行业的发展，一些地方政府已经为此一掷数十亿美元。从经济发展的角度来说，这笔钱可以带给这些“夕阳产业”的好处十分有限。


　　中国的华为和中兴通讯等网络承建商可以说是这次革命中的胜者，谢国忠表示。移动连接是促成“新世界”崛起的最重要的因素。在未来的几年中，对网络设备的需求将十分强劲。网络运营商需要花费巨资升级其网络，才能在争取消费者的竞争中脱颖而出。
　　他指出，在这个“新世界”里，软件公司可能不会有太大的赚头。这是因为人们随时随地都可以通过计算机与网络加以连接，消费者大可在线临时租用软件，而不需要去购买软件再将其安装在一个固定的个人或公司电脑中。在正在崛起的“新世界”里，软件生产商可能会发现，他们的利润下降到了所有行业的平均水平。他预计，微软和甲骨文在未来五年中的市值将会大幅下降。
　　他分析认为，从理论上来说，最大的赢家是网络供应商，如移动电话运营商。他们有最好的机会来控制用户。但是，他们以后的日子也不太好过。语音、视频和文字服务之间的差异会消失。服务供应商将通过价格歧视，筛选高价值客户，以最大限度地保证利润。例如，尽管中国移动电话运营商拥有大量客户，但只有那部分数量相对较少的商务客户，为其创造了大部分利润。但是，当语音、视频和文字等服务融为一体后，通过价格歧视来筛选优质客户就变得不再可能。服务供应商能得到的，仅仅是从他们的客户那里收到的网络租赁费罢了。
　　按理说，内容提供商应该成为网络世界的大赢家，因为他们拥有更大的市场，以及相对较少的销售成本，谢国忠认为。但在这个“永远在线”的世界里，他们已经损失了很多，而且很可能会失去更多。关键的问题是，这些内容提供商并不知道，他们需要为自己的产品做营销。技术公司，如谷歌，正是利用了这一点。他们通过在搜索服务中为其客户提供“内容定位”而获得大笔广告收入。最后，那些缺钱的内容提供商就不得不退出这一行业。事实上，内容提供商已经开始溃败。世界各地的报业公司都在苦苦挣扎。“永远在线”的新世界将加速这一进程，现有形式的报纸生产可能会消失。
　　他进一步表示，在可预见的将来，纸制的杂志和书籍也会式微。电子报的技术已经非常发达了，完全能够跟纸质报纸的效果相媲美。但是，纸制的杂志和书籍转变为电子出版物可不那么容易。书籍和杂志之所以存在，是因为固定的印刷成本是很高的。它们能够在信息传播时产生规模经济。但未来对于纸质文件的需求终会一朝崩溃。造纸和纸浆的生产需要大量的固定成本。现有的能力足够预见未来的变化。这样看来，在这个领域的任何投资，都不是那么明智。
　他指出，“永远在线的世界”倒是有一个好处，就是任何人在任何时间，都可以共享世界上所有的知识。并非每个人都知道如何利用这个优势。但是，已经有足够多的人意识到了这一点，世界将为此而改变。例如，教育可以在校外举行。


　　而且，知识世界平面化的趋势，深刻影响着社会的组织和管理模式。谢国忠指出，人类社会是由掌控信息、并有能力处理这些信息的精英阶层控制的。收集、放大信息，处理和传播信息都需要支付高昂的成本。精英的存在反映了信息处理也需要有规模经济，这给了那些恰巧掌握这些信息的人以优势和特权。这种优势往往会世袭，并导致形成永久的统治阶级。过去的一个世纪里，获取信息所需成本的下降，已经导致社会剧烈变化。最终信息成本接近于零，将加速这个趋势的到来。
　　谢国忠说，“熊彼特创造性毁灭”（Schumpeterian creative destruction. ）就是一个典型的例子，说明信息革命是怎样摧毁企业的。旧的企业被摧毁，新的问题将会出现。互联网不仅是一种工具，它已形成了自己的世界。当人有足够的食物和住所的时候，所有其他活动都变成了娱乐活动，或赚取金钱以购买娱乐活动。最便宜的娱乐活动就是大家互相取乐。这很有可能发生。YouTube、 Twitter、Facebook等，都是供人们自娱自乐或娱乐他人的平台。我们可以努力工作，赚取足够的钱购买奔驰车，驾驶它将给人以特定的满足感。或者，我们可以花时间在网络上免费找乐子。因此，也许真没有必要努力工作了。我怀疑，在“总是在线”的世界，互联网将减少而不是增加传统意义上的生产力。但是，大家可能都能从中得到满足。■
谢国忠搜狐博客　[url]http://xieguozhong.blog.sohu.com/[/url]
　　谢国忠相关观点详见7月5日出版的《财经》杂志