随着个人理财服务的膨胀性扩大，市场对专业理财师的需求也十分旺盛。理财规划师、注册会计师、国际金融理财师与金融理财师、财务策划师、RFP 金融分析师、证券投资分析师……都成了炙手可热的行当，于是，理财资质证书成了许多人追逐的目标。

　　其中人群大致分为以下几种：

　　银行的部门经理、客户经理及理财专员：银行个人业务处、信用卡部等提供个人金融服务的部门经理、培训经理、客户经理有望成为首批RFP之一，随后，他们将培养系统内的理财专员，成为服务高价值客户的理财规划师。

　　证券公司的投资顾问：一部分研究所内的证券分析师将比较容易转型为RFP，而经纪业务部、资产管理部的客户经理将会成为RFP，以完成证券公司在手续费佣金下调后向综合理财服务转变的战略转移。

　　保险公司的专业人员和保险业务员：保险公司的专业人员、培训专员和优秀的业务人员将成为追求RFP的最活跃的队伍，这不仅因为保险公司有最庞大的直接面向客户的销售队伍，而且有优秀的培训队伍，使得RFP的学习得以大范围的、有组织的推广。

　　基金公司专业人员及销售和服务人员：目前我国19家基金公司管理67只基金，其中大部分经营开放式基金，目前基金的销售主要是代理行包销，而且主要在封闭期前销售，而在基金品种丰富、交易活跃的情况下、基金公司必将建立面向个人客户的直销和后援服务队伍，这支队伍中将诞生一些优秀的RFP，以满足客户选择基金前的个人理财规划的需求。

　　中介咨询公司的专业人员：RFP公正、以客户利益为导向的服务理念使得RFP将在一些中介机构的专业人员中盛产，这些专业公司包括会计师事务所、律师事务所、保险经纪人、私募基金以及一些中介咨询机构中。一些管理顾问公司和培训公司也会培养RFP，以分享个人理财人才培养的利益。

　　其他有志于从事财务策划的人士。

　　注册财务策划师，简称为RFP，是国际注册财务策划师公会认证的权威金融资质。注册财务策划师RFP的主要职责是为企业及个人客户提供全方位的专业资产配置方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标。