理财师的时间是宝贵的。对于可用的工作时间，理财师都有无数的方式来消耗它，并且每个小时有效地应用。然而，理财师不是简单投资过问或金融产品销售，而是一个有才华，专业技能，名声，野心和喜好的人。一个专业理财服务公司的业务量是和理财师的工作努力程度和业务水平成正比的。

　　重要业务工作

　　理财师的直接接待客户服务中，该公司的产品可以在大类财富和投资规划的范围内，使得客户的计划与之产生联系，导致投资成交。这是对的理财师最有吸引力的地方，并且是个人完成的; 这是一个有乐趣的工作。

　　当客户支付费用使公司的收入增加时，一个充满活力的经营业务公司需要的不仅仅是服务的提供。必须进行销售所能做到的一切工作，比如他们的销售渠道; 还必须制作客户报告; 账单必须支付; 还有对理财师的要求，管理和培养; 提供理财师后期的培训教育合规要求已完成。

　　商业推进的预算时间

　　像财务预算一样，将有限的货币资源分配给最重要的优先事项，时间预算确保企业的基本任务按时完成，并在最佳运营范围内完成。任务链接在一起，以便有效地利用每个员工的时间。更高的效率意味着更少的时间在任务，这是一个值得的重要任务，但那些不是个人履行的任务。

　　时间预算如何运作

　　最重要的，一时间预算是根据考虑到业务优先级，岗位职责和任务序列特定的时间分配(即时间的块)的规划文件。与项目计划类似，时间预算将一个人的分配任务集成到基于滚动的周到周进化的单个视图中。

　　时间预算不是用于调整，而是作为使用这些步骤执行的指南：

　　1.当正式工具可用时，Excel或Word表就足够了。或者，您的CRM可用于通过工作流功能计划活动。

　　2.将行划分为一小时时间块，将列划分为一周中的几天。

　　3.列出要完成的一周的任务，牢记这些参数：与公司的战略和运营优先事项相关的任务需要优先。

　　4.批量相关活动在一起。

　　5.不考虑一项任务是否被喜爱或讨厌，问自己这个问题：什么是最佳完成这个任务的最佳时间?例如，为当天的高峰期安排销售和客户服务活动。将计划任务放置在一周的开始(用于分配)和结束(用于反射)。

　　6.将每个任务逐日放入其最佳时间块。

　　7.对于没有吸引力的工作，分散工作连续几天，以突出重点和避免苦难。

　　8.重要的任务在执行将是最清晰的，例如在早上或星期开始时安排。

　　连接时间分配

　　在每个周末，评估从这些想法的时候预算的结果：

　　如果任务未完成，请确定是否是拖延，中断或分配时间不足。

　　对于每周重复任务，考虑如果分配到不同的时间块，结果可能会更好。

　　对于下一次预算，实验不同的序列和时间段。

　　在每个月底，比较前几周的时间预算，并总结所取得的成果和学习的块。

　　拿下每月摘要，并将其与指挥链一起用于下一期的业务规划以及员工审查。

　　时间分配警告

　　第一时间预算，是很好的习惯可以加强成果，拖延是致命的弱点。

　　很少有事情比看一下一年的时间预算收获更大，就想开车的后视镜一样重要，看到重要的业务结果，按时交货，提高效率，为个人的不断成长不留遗憾更是一个成功理财师的必经之路。