根据Prismark的数据统计,2015年全球PCB行业总产值为553亿美元,受智能手机、NB等电子产品增速放缓、库存调整等因素的影响,产值同比下降3.7%。2000年之前,PCB产业以美国、日本和欧洲主导,其产值约占全球产值的75%。进入21世纪以来,下游电子终端产品制造不断向中国转移,下游的发展带动了PCB等电子配套产业的快速发展。2006年,我国超越日本成为全球最大的PCB生产国,产量和产值均位居世界第一。
图1:2008-2015年中国PCB产值占全球的比重稳步提升

图2:中国PCB行业增速始终快于全球行业增速

2010年以后,因全球PCB行业低速增长,下游产业转移也逐渐完成,我国PCB行业成长性开始放缓,整体维持较为低速的增长,但增速仍高于全球水平。未来长时期内,我国仍然是全球PCB产业投资与转移的重要目的地。
图3:我国PCB行业分布图

全世界约有2800家左右PCB制造企业,多数分布在美国、日本、韩国、大陆和台湾地区。其中,中国、日本和亚洲其它地区的PCB产值占全球总产值约80%,是主要的生产地。
表1:全球主要的PCB生产地区竞争优势/特点

PCB行业高度分散,制造企业众多,市场没有主导者。2015年排名前十的PCB制造厂合计产值占全球总产值的比值不到35%。
根据国家统计局的数据,2014年我国PCB制造行业规模以上企业数量为873家。从区域分布格局来看,广东、江浙沪和山东是我国PCB制造行业的主要分布区域,其中广东省规模以上企业数量高达344家,占据首位。2014年,规模以上企业中有179家企业出现亏损,亏损金额共19.21亿元。
与全球情况类似,我国PCB行业也呈现出高度分散的竞争格局,存在少数企业寡头垄断的情况,在未来较长时间也将保持这种发展趋势。
随着电子元器件向片式化和集成化发展,电子产品对PCB板的精密度要求越来越高。HDI板、封装基板、挠性板、刚挠结合板等高端产品开始占据主导地位,未来将逐渐成为市场的主流。目前,我国高端PCB产品多数依赖进口,国内的封装基板和刚挠结合板占比较低。
我国PCB产业地位与产品水平存在不匹配现象,随着中国PCB产业的发展,技术升级将促进产品结构向高技术含量的品种迈进。面对逐步扩大的大陆市场份额,PCB产商只有提升竞争力、改善产品质量,在健康良性的行业氛围中成长,才能成为真正的PCB产业领先军。