(一)消费区域分布情况
LNG项目能够有效解决目前我国天然气输送能力不足的问题。中投顾问发布的《2017-2021年中国液化天然气(LNG)行业投资分析及前景预测报告》资料显示,当前国内超过80%的天然气都是通过管道进行输送的,但是我国的管道建设速度滞后,管道历程不足,不能满足天然气输送需求。而LNG则可以通过铁路、公路及轮船运输,供气灵活,辐射范围广。在此情况下,能够大量节约储运空间和成本的LNG无疑要成为优先选择。
国内LNG消费的重点区域集中在沿海及中部地区,如广东、福建、浙江、江苏、安徽、河南、湖南、江西等地。前边所述的大型进口LNG接收站项目建成后将最终形成一个沿海LNG接收站与输送网络。
目前液化天然气常用作工业气体燃料、船厂乙炔气替代燃料、城市居民燃料、汽车燃料、城市管道天然气的调峰等。其中,城市燃气在LNG用气结构中的比重很大,2008年就已经达LNG总供应量近60%。同时,目前国内LNG车辆拥有量约为1200台,虽然国内车用LNG市场刚刚起步,但其后期需求增长强劲。
此外,由于液态天然气转化为气态天然气时,需要吸收大量能量,具有制冷功能。液化天然气气化过程中5%冷量可收回利用。这种在节能上的创新利用,也逐渐成为近年来的研究热点。
(二)LNG进口均价分析
LNG进口均价方面,2017年3月相较2月下跌5.17美元/吨至360.02美元/吨,环比下降1.41%,同比上升4.06%。1月相较16年12月下跌4.04美元/吨至364.81美元/吨,环比下降1.10%,同比下降4.78%。2月均价则略有上升,较1月上升0.38美元/吨至365.19美元/吨,同比下降0.22%,下跌趋势同样趋缓。
JCC(日本原油清关价格)处于历史低位推动LNG价格下跌。中国从卡塔尔、澳大利亚等主要LNG进口国的进口价格核定采用与日本JCC价格挂钩模式,日本于2015年8月11日重启核电运营,被动削弱电力行业对LNG的需求量,推动JCC价格进一步下挫,导致东亚LNG价格进一步下滑,目前JCC为55.25美元/桶,相较于2016年年初略有回升。另外,国际其他原料价格近半年来提升趋势显著。
(三)市场竞争主体分析
分公司来看,天然气生产依然以中国石油集团为主,根据公司年报显示,2015年中石油天然气产量达822.32亿立方米,中石油和中海油的天然气产量分别为208.10亿立方米和75.66亿立方米。
其中,中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田,2014年这3个气田的天然气产量分别比上年增长34.7亿立方米、12.7亿立方米和11.2亿立方米,分别达到381.5亿立方米、235.5亿立方米和137.3亿立方米;合计产量约754.3亿立方米,占全国总产量的58.8%。其中,长庆油田和塔里木油田天然气产量增长趋势下降,西南油气田产量增长趋势上升。