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2018-03-14
宏观
◆1、央行周三进行300亿7天、200亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放500亿,连续三日净投放。
◆2、中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%,预期增6.2%。1-2月固定资产投资(不含农户)同比增7.9%,预期7.0%,前值7.2%。1-2月民间固定资产投资26988亿元,同比增长8.1%。1-2月社会消费品零售总额61082亿元,同比名义增长9.7%。其中,限额以上单位消费品零售额23242亿元,增长8.3%。
◆中国1-2月房地产开发投资10831亿元,同比增9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比下降1.2%,去年全年为增长15.8%。2 月份,房地产开发景气指数为101.66 ,比去年12月份回落0.07点。
◆统计局:1-2月工业生产发展,新产业新产品引领作用增强;商品房待售面积继续减少,房地产开发投资保持增长;总的来看,1-2月国民经济稳中有进,进中育新,迈向高质量发展起步较好,同时国际环境依然复杂多变,国内发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决,提质增效任务依然艰巨。
◆统计局:中国有能力达到2018年大约6.5%的经济增速目标。一线城市为了抑制房价过快上涨,还会有计划地推出一些土地的供应,房地产投资应该会保持比较平稳的增长,但再继续大幅上涨难度比较大。当前,房地产长效机制的建设在不断推进,下一步房地产市场有条件保持平稳健康的发展。中国1-2月就业市场保持稳定,城镇调查失业率低于5%,今年的就业形势和压力依然很大。
◆中国1-2月发电量10454.5亿千瓦时,同比增长11%,为2013年8月以来的最高增速,去年12月同比增长6.3%。1-2月原油加工量9340万吨,同比增长7.3%;粗钢产量13682万吨,同比增长5.9%;原铝(电解铝)产量533万吨,同比下降1.8%。
◆统计局投资司高级统计师解读1-2月投资数据:第一产业投资大幅增长;第二产业投资增速有所回落,但中高端制造业投资保持较快增长;第三产业投资增速加快;民间投资增速回升。
◆统计局解读1-2月社会消费品零售总额数据:消费品市场较为活跃,社会消费品零售总额增速比上年同期有所加快;网上零售蓬勃发展,增速继续加快;消费结构加快转型,升级类商品零售快速增长;旅游市场持续增长,电影票房再创新高。
◆统计局解读1-2月工业生产数据:工业生产运行加快;采矿业由负转正,制造业增速加快;工业产品增长面扩大;新动能增长强劲,消费品行业明显加快;迎峰度冬居民供暖行业增长较快。
◆国君宏观评1-2月经济数据:今年在全球复苏持续下,出口仍将成为有利的外部拉动力,而内部新工业革命的展开和深化将带动高技术新兴制造业的生产和投资的加速;货币政策方面,流动性或略有收紧。
◆中金固收:房地产方面拿地积极对投资仍有支撑,关注销售金额与面积之间的缺口扩大;固定资产投资回升,结构变化更值得关注;工业增加值超预期,部分与春节因素有关;消费保持平稳,关注居民杠杆变化。
◆华泰宏观评1-2月经济数据:经济表现较强、通胀接近3%,央行存在加息可能;当前央行对经济基本面的判断比市场乐观,货币政策边际上仍然趋紧;不改变利率“倒U型”年内可能看到右侧拐点的判断;全年地产投资增速会呈现回落态势。
◆招商固收评1-2月经济数据:工业数据强劲,新经济有贡献,但不是最主要的贡献;投资靠地产,基建回落,制造业疲弱;1-2月房地产销售额增速仍较旺,但销售面积回落,关注后续销售的增速情况,其对短期内的地产投资也具有指示意义。
◆3、中指院:上周该机构重点监测的22个城市成交面积环比下降2.9%;与去年同期相比,22个代表城市成交量整体下降12.8%,12个城市成交下降;分城市来看,一线城市成交环比上扬,但同比仍大跌逾4成。
◆4、发改委:因调价金额每吨不足50元,本轮成品油价格不作调整。
国内股市
◆1、上证综指收跌0.57%报3291.38点;创业板跌1.68%报1841.29点,失守5日均线。两市成交4458亿元,较上日继续缩减。盘面表现比较清淡,题材股炒作偃旗息鼓。证监会将分批推进“独角兽”上市,概念股午后拉升,合肥城建涨停,安彩高科、佳都科技等异动。宁德时代概念股活跃,华自科技再度涨停。充电桩板块崛起,动力源涨停。稀土永磁板块走强,英洛华数次摸板。市场再现“弱市炒次新”,中科信息、科创新源、伊戈尔涨停。工业互联网概念午后跳水,用友网络跌停。此外,网络安全、区块链、大数据、国产芯片等题材亦跌幅靠前。周期股逆市造好,稀土、水泥行业表现优异。
◆2、据上观新闻,证监会透露,目前国内独角兽企业中,资产10亿美金的100家左右,20亿美金的不超过50家,接下来准备分批推进A股上市。
◆3、证监会通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件。其中,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额罚单。
◆“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”,该案涉案资金规模高达20亿元,资金出处不乏影视明星、企业家、公司高管等。高某操纵精华制药股票价格期间,控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户。账户组获利接近9亿元,是证监会查处的,操纵单只股票价格获利金额最高的案件。
◆4、摩根士丹利将碧桂园股价目标从12.2港元调高至19港元,意味着较周二收盘价有27%上升空间。该机构并将其评级从等同比重上调至增持,称其最有可能从中国中小城市的可持续增长中受益。
◆5、A股缩量调整结束三连阳,两融余额则小幅上涨。截至3月13日,A股融资融券余额为10057.05亿元,较上一日增加1.77亿元。
◆6、新华社评论称,近年来,越来越多的上市公司加入到分红大军之中,A股市场的分红气氛日渐浓厚。让价值投资理念深入人心,让分红成为一种根深蒂固的文化,是A股市场走向成熟的必经之路。
◆7、新华社:富士康股份首发申请获发审会审核通过,说明一些新变化正在我国资本市场悄然发生。从严审核将是常态,“堰塞湖”问题缓解,IPO审核周期大大缩短等。在这进程中,不会出现大批大体量优质企业集中上市的情况,毕竟稳步推进是根本。
行业
◆1、江西省住建厅下发《关于加强公共租赁住房合同管理的通知》明确,公租房租赁合同期限由双方约定,一般3年;鼓励各地适当延长公租房租赁合同年限,稳定困难群众预期,最长不超过5年。
◆2、青岛发布2016年新能源汽车补贴政策通知,纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车每辆按中央财政补助标准的1:1;纯电动客车、插电式混合动力(含增程式)客车、燃料电池车每辆按中央财政补助标准的20%。
◆3、山东济宁市政府要求,3月31日前,水泥企业熟料生产线全部停产(含特种水泥),水泥粉磨站全部停产。
◆4、继苹果计划直接从矿商手中购买钴矿石之后,全球最大的智能手机制造商三星电子的姊妹公司三星物产,目前正在同刚果(金)的一家矿业公司进行谈判,准备签署一份购买钴矿石的合同。
海外
◆1、日本央行行长黑田东彦:日本央行目前不考虑退出QQE,因为2%的目标还很遥远;当退出超宽松政策时,日本央行可以使用例如市场操作,以及加息等工具,利率和资产负债表是考量因素;将观察美联储和其他央行,来研究退出QQE。
◆2、欧洲央行执委默施:现阶段并未考虑改变利率;就退出QE而言,欧央行首选非常规政策,然后才是常规政策。
◆3、德国2月CPI终值环比增0.5,预期增0.5%,前值增0.5%;2月CPI终值同比增1.4%,预期增1.4%,前值增1.4%。
◆4、韩国、美国将在3月15日就修改美韩自贸协定召开第三轮协商。
国际股市
◆1、亚太股市收盘全线下挫,贸易战担忧再次笼罩市场。日经225指数跌0.87%;韩国综合指数跌0.34%;台湾加权指数跌0.50%;澳大利亚ASX200指数跌0.66%;新西兰NZX50指数跌0.48%。
◆2、松下宣布在中国大连的工厂已开始量产车载锂离子电池。作为特斯拉电池供应商,松下正在加大投资以晋级为领先的汽车零部件厂商。
◆3、三星电子西安NAND闪存生产线扩建项目将于本月底正式动工,三星计划在未来3年投资70亿美元用于该生产线的扩建。
◆4、阿迪达斯2017年运营利润飙升31%至21亿欧元,略高于预期;运营利润率上升1.2个百分点,至9.8%。
期货
◆1、国内期市收盘多数飘红,黑色系涨幅居前,焦煤、铁矿石涨超2%;有色金属、化工品多数飘红,沪铅、塑料涨近2%,甲醇涨超1%;农产品微涨,油脂类回吐部分涨幅。
◆2、据中钢协统计,2月下旬,重点钢铁企业粗钢日均产量187.87万吨,较上一旬增加7.91万吨,增幅4.39%;截止2月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1397.25万吨,比上一旬增幅19.38%。
◆3、上期所:2月份共对5起造成价格异常波动的交易行为进行排查,对其中2起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。共处理异常交易行为55起。其中,自成交超限18起,频繁报撤单超限36起,大额报撤单超限1起。 09:35
◆4、统计局:3月上旬流通领域50种重要生产资料中,16种产品价格上涨,28种下降,6种持平。其中烧碱旬环比涨13%,瓦楞纸涨5.4%,焦炭涨4.5%,液化天然气(LNG)跌13.6%,液化石油气(LPG)跌7.2%,甲醇跌8.3%。
◆5、环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,环比下行1元/吨。
债券
◆1、国债期货高开低走,小幅收跌。10年期债主力T1806跌0.03%,5年期债主力TF160跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行2.66bp报4.93%,10年国债活跃券180004收益率上行1.5bp报3.8%。最新经济数据好于预期,打压债市情绪。
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调升13个基点,报6.3205,连续三日调升,且续创2月27日以来最高。前一交易日中间价报6.3218,16:30收盘价报6.3294,23:30夜盘收报6.3230。
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2018-3-14 16:56:30
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