我们认为物联网产业发展现处于产业生态的战略机遇期。政府对物联网产业高度重视，政策频发加速完善物联网体系；运营商NB-IoT 网络建设覆盖全国，物联网技术成熟能够实现商用化；产业层面，A 股物联网相关公司并购节奏加快，BAT 先后进军物联网领域。根据运营商预测的物联网连接数，2017 年物连接数与人连接数持平，2018年我国物联网产业发展处于拐点，连接数爆发年内可期。
政策加速物联网体系完善。政府层面，国家高度重视物联网新一轮发展带来的产业机遇。国务院于2010 年将包括物联网研发和示范应用在内的新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一。2017 年6 月工信部颁布了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，《通知》深化物联网在制造领域内的应用，明确物联网发展方向和目标，加快物联网技术研发和试点应用推广。
产业层面，物联网企业加速对重点行业和关键环节的布局，提升对整个产业的把控能力。日海通讯先后收购芯讯通和龙尚科技两家物联网模组提供应商，完成物联网“云+端”布局。高新兴收购中兴物联，深入布局物联网和车联网领域。
电商、IT 龙头入局，催生物联网下游领域的需求，加速物联网行业发展。3 月，阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT 是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云计划在未来5 年内连接100 亿台设备。4 月，微软宣布在未来四年投资50 亿美元用于物联网（IoT）领域。
我们认为在政府、运营商和行业龙头共同发力物联网的背景下，物联网连接数量将在2018 年开始爆发式增长。根据Gartner 统计数据,全球物联网连接设备2017 年达到87 亿，2013 年以来物联网连接设备量复合增速达31%。根据公开资料，2017 年我国物联接数量达到人连接数量水平，未来三年,我国的物联网连接数将达到70 亿的规模，蜂窝连接将超过25%的连接，2020 年三大运营商的蜂窝物联将达到20 亿规模。
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