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ABS项目工作底稿
A股并购重组财务顾问工作底稿

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内容没发完，分楼层发的哦

这里的监管处罚全是关于尽职调查和工作底稿的制作能力。

问：接受处罚后会有什么后果？

答：1、上面都写着有了，你的最大领导被请去喝茶了，这茶不好喝，什么后果自已想。

2、被处罚后你们家的工作底稿里会多一个《4 监督偿付事项》的目录，这里不光记录了项目公司的历次偿付事项，还记录了你家历次被监管处罚的事项，和自查报告，和怎么忏悔的。下次遇到稽查队来的时候。领导打开《4 监督偿付事项》的目录一看。哇！MMP这么多张罚单，检查报告我要签字的。万一事后有什么问题。会不会对我的仕途有影响。孩子们给我查、仔细查、用功查、人手不够再调人来查。纯属扯蛋的故事，大家笑笑算数，不过《4 监督偿付事项》目录是有的。里面确实是记录被处罚的信息。

3、接到监管处罚后你们家券商的风险系数要被调高吧，风险准备金要被提高吧，我来告诉你们是多少吧5000万人民币，下一个会计年度要交5000万上去。

4、在18年后各种项目的违约频出吧，各大投行都出了签字负责人终身责任制吧。项目奖金递延5年发放吧。什么意思我来告诉你。就是各业务条线的朋友今年可以拿100万的项目奖金，分五年发放，一年20万。一但项目出现问题，后面的钱全部打水漂了。

5、最惨的是经纪业务分支机构，只要总公司被监管机构扣了合规分，不管有没有你们的事，整个公司经纪业务体系的奖金全没了。

问：他和尽职调查底稿有什么区别？

答：尽职调查底稿也只是他的一部份。下面的全是知识点，记下来吧

一份优秀的《核查工作底稿》里面包括从（接触项目）-（投标/如有）-（项目立项）-（立项反馈）-（尽职调查）-（内核材料制作）-（申报材料制作）-（封卷材料制作）-（申报反馈）-（会议纪要）-（备忘录）-（访谈记录）-（尽调记录）-（主要文件验证）-（工作手册）-（辅导文件）-（发行文件）-（发行反馈文件）-（询介文件）-（簿记文件）-（上市申请文件）-（中登登记文件）-（持续督导文件）-（政府沟通文件）-（专项科研文件）-（估值模型）-（大记事）-（相关法律协议）-（机构评价）-（这里不讲国际项目了）-（项目总结）

这里既然提到了尽调，那我就讲讲尽调那点事吧：话说以前遇到一些光鲜亮丽的资产管理公司、证券营业部的同行。左手路易威登，右手Gucci不时还秀出一个Prada。

尽调在他们眼里如此的轻松，和踏青没什么区别，二天、三天去项目公司逛一逛结束，回来尽调报告几张A4搞定，一直以为我的学习能力、领悟能力出现了问题，开始质疑自已的能力，是不是学习的方法错了，大神一般都在民间，要不要去拜师学艺？

为什么我遇到尽调都是提心掉胆的，别说几张A4纸，一般我的尽调底稿都是拿几十箱A4纸作单位。

第一次和3000保代圈接触，就听他们讲了一个故事，他们单位很多年前有一个审计，去油库作审计，结果就没结果了。

后来一次圈友聚会，问：那谁怎么没来？

哦，你还不知道吧！去项目上做库存盘点，摔下来了，打了石膏了，不来了。

再后来一次圈友小聚，问：那谁谁谁怎么没来？

哦，去某牛奶访谈去了，结果去捏了奶牛的咪咪，被踢了一脚，门牙给踢没了。约了医生去补牙了。

勤勉尽职这四个字真没那么简单。

问：《现场核查工作底稿》要涉及到哪些一线人员？

答：

1：首先是承揽吧，前期项目甄别、遴选、投标、协议签署，这些材料都是你们得准备的吧。要进《工作底稿》的吧。同样你们的钱也是拿着最多的，做得不好损失很大。再就是你作为一个承揽，知识点不讲到10级，总得过8级吧。里面的每个知识点您不是要掌握，而是要精通，知道什么叫项目推进么，里面的时间表，和知识点有助您推进项目。

2：其次是承做吧，工作底稿就是要你们完成的。做得不好你得把全业务条线的人都坑了，要是出现重大失误，你和你的领导们被你坑惨。我来告诉你什么叫惨吧，最极端的是协会诚信记录。说明你和你的领导们这一辈子，金融行业仕途基本结束。

您如果感觉我在危言耸听，那您自行查阅一下最近的一份处罚通告，证监局直接指示，责令：要求券商对相关业务负责人进行直接处罚，处罚结果在规定的时间内报备证监局。

讲到这里那些投行项目牵头人还敢带着一群实习生作承做吗？还敢这样，你是给自已挖坑，把你们分支机构的负责人、分管业务的副总、整个合规部门的领导和同事。全部往坑里推，他们和您没仇！甚至他们里面还有些人想给你加工资。

我告诉你现在大投行是怎么做的吧：承揽到项目-入选项目组人员上项目，编写备忘录，整理备忘录关键点、风险点，对项目组人员进行考试，不合格者出局。你一个实习生，连一个备忘录都不会写，怎么整理风险点、怎么总结关键点、怎么考试合格。都别谈勤勉尽职调查、和编写工作底稿了。

3：再就是承销吧：现在固收类业务销售难度不是一般的大吧。很多券商固收是一个独立的部门。东西不好卖，人缘好点的。可以卖出去的。那个叫狮子大开口吧，1块的收入，见过要7毛的。《工作底稿》里面要固收部门作的东西也不少。上面认真读了的不用我解释了吧。就算你要7毛怎么地，奖金是递延的，您的风险点都在前面那几个同事那里。要再多，小心一毛没有。

4：还有就是合规吧：讲实话现在很多券商合规部的领导是空降就算了。他部门的人员也是插进来的，我里个去，你们也真敢插。后面我会附很多图片，我不作解释。如果您真的看的明白，说明你是一个合格的合规，如果看不懂。就后面的市场监管环境，局里现场检查是常事，你不但坑了自已，还坑你领导，和你领导的领导。

针对证监会下发的自查工作底稿，我的《工作底稿》里面有一份案例，我来讲讲一般的券商是怎么操作的，接到证监会的自查通知。券商的合规人员，会给每一个项目组的工作人员打电话。你们明天全部回来，这是局里下发的自查目录，命令你们现在回去把你们的项目查一遍。查好了给我一份报告，好了散会。

问：怎么说明《现场检查工作底稿》的权威性！

答：编写材料，完全是本人日常积累的知识点，和平时做业务过程中积累的经验，再在证监会、交易所、协会、中登公司等官方机构下载的法律法规，公开披露的材料总结出来的。

然后把首批稿件分批发给了中信、中金、中银、中投、招商等投行的朋友改编而来，如果谈到权威可能这就是您所讲的权威吧。

现场检查工作底稿怎么用：用检查工作底稿作项目，首先您是按照证监会的基本要求在作项目。从一开始就是按照会里的要求收集、整理材料，而不是在遇到合规检查来的时候，回头再来整理材料 ，打补丁。这样操作是从源头规范你的合规意识，实习生作出来的东西根本没有工作底稿这意识。

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楼主大赞

工作底稿确实很重要，不论是为了成就自己还是保护自己，重要的事情说第三遍。尽管大家都知道工作底稿很重要，但是在实践中急功近利为了赶项目进度而被动忽略或主动轻视工作底稿的事情还是非常常见的，这需要我们进一步的重视。

他和项目的申报稿、封卷稿有什么区别

申报稿和封卷稿只是《工作底稿》的一部份，这里既然提到了申报稿，那我就来讲讲行业的乱象吧。

工作底稿确实很重要，不论是为了成就自己还是保护自己，重要的事情说第三遍。

需要下载的可搜索《拇指投行》的知识星球

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感谢分享！非常有用。

工作底稿并不是越多越好，也并不是工作底稿越多就越证明我们工作量越多，一定程度上也不一定就能帮助我们免责，工作底稿还是要讲究“简洁性、针对性和有效性”。比如工作底稿的大部头如：工商资料、内控制度、三会制度、商务合同等，都可以在必要条件下选择针对性资料留存，而不一定是全部的资料。

什么是《监管机构现场核查工作底稿》

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