理财经理营销技巧
1.建立客户关系
2.发掘客户需求
3.介绍理财产品
4.处理反对意见
5.促成交易成功


投资与理财
一、投资与理财概述
  1、什么是理财？
  2、什么投资与理财？
  3、投资与理财的目的？
二、投资与理财的时间价值
  1、货币的时间价值概念？
  2、货币时间价值的计算
  3、风险的计量与管理
三、主要理财工具的投资特点及策略
  1、保险理财
  2、房产投资
  3、股票投资
  4、基金投资