国内女装市场竞争激烈,行业内品牌分散度高,国产女装品牌与国外品牌相比不占优势。根据价格层级女装具体又可以划分为:奢侈品牌、国外轻奢品牌、国内高端品牌、国际快时尚品牌、国内大众服饰品牌,我国国内女装品牌尤其是上市公司品牌集中在“高端女装”部分,位于女装品牌“金字塔”的中间位置,其上端有国际轻奢品牌,下方有快时尚品牌的追赶,女装时尚度要求高的特点使行业内竞争更为激烈。
图1:我国女装行业的品牌“金字塔”
纵观女装行业的格局变化,自2008年以来,韩国时尚集团品牌VeroModa、Only在我国市场地位稳固,市场占有率增速放缓;国产品牌拉夏贝尔的市场占有率增速较快,且逐渐赶超前者。中为咨询观察,自2011年以来,三大快时尚品牌Uniqlo、H&M以及Zara在中国迅速扩张:2011年Uniqlo、H&M以及Zara在中国的门店数量为113、82、101,2018年三大快时尚品牌在中国的门店数量分别达到了673、530、192,短短几年时间,Uniqlo、H&M在中国渠道数量增长了近5倍。同时,近几年我国国民在境外奢侈品和轻奢品牌的额消费热情也比较高,很大程度上分流了国内的消费。中为慧数信息的数据显示,目前中国消费者对全球奢侈品的贡献率已经超过三分之一,万海格华预计到2020年将会达到36%;具体到国内、国外消费场景,国内消费奢侈品与境外消费比例约1:3,境外仍是最重要的额消费场景。未来,面对快时尚和奢侈品牌双重夹击,我国国产女装品牌发展仍面临巨大的压力。
图2:2017年女装Top12市占率
图3:女装Top5市占率变化
图4:三大快时尚在中国开店情况
图5:全球奢侈品规模(十亿元)及中国消费者的贡献率(%)