银行掀增资潮
招行打头阵
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2010-02-06
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工商时报

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【记者吴瑞达／综合报导】



　中国3大银行，包括招商银行、中国银行、交通银行，近期相继透过A股与H股办理增资，掀起银行增资潮。而至目前为止，除招商银行转增资220亿元人民币（下同），获中国证监会核准通过外，其余仍积极办理中。


　上述3大银行，近期陆续传出汇丰金控与中国投资旗下的汇金公司，都有意增加这3家银行的持股，市场更传出汇丰有意将买下5成的股权；同时传出汇金公司亦将增加持股，事后立即遭到否认，乌龙一场，不过稍早A股及港股的金融股，多头气旺股价高涨，市场炒股的意图明显。


　本月1日，招商银行公告指出，中国证监会审核该A股配股申请，并获得通过。


　据指出，2009年10月，招商银行股东会通过了220亿元配股增资案。并决议此次增资金额将不少于180亿元，不超过220亿元，原股东配股比例为每10股配售不超过2.5股。依照该公司191.19亿股总股本计算，可配股数将不超过47.8亿股，其中A股可配数量，不超过39.15亿股，H股不超过8.65亿股。


　今年1月下旬，中国银行董事会通过A股与H股市场的巨额集资方案，市场预期筹资金额，可能超过2,000亿元，引起市场对中国银行筹资潮的忧虑。


　资本比率降至贴近银监会要求的中国银行，稍早披露其具体筹资计划，透过发行A、H股各两成新股，以及在A股市场发行最多400亿元可转换公司债筹资。


　资料显示，该公司可转债为期6年，票面年利率不超过3厘。中国银行透露，基于控股股东汇金公司已持有该行逾60％股权，故不会参加此次债券的认购。


　另外，除了发行债券外，中国银行在A股市场上，并无其它筹资计划，而H股的增资，仅取得董事会一般性授权，具体时间及规模尚未确定。


　昨日21世纪经济报导，援引未具名知情人士说，交通银行将透过A+H配股转增资方式，来提高该行资本基础，而筹资规模为人民币200亿元左右，但具体方案尚在讨论之中。