学员需要考试前需满足40个积分的要求                     

（1）教育背景：大专可获得10分，本科可获得20分，硕士可获得30分（学历积分最多可获得30分，不能重叠，只能算最高学历的积分）

（2）相关从业经历：一年累计10分，两年累计20分,三年累计30分（此项最多可以获得30分）。

（3）之前如果获得过金融、财会类国际证书（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等），一个算10分。除此之外，参加任何第三方研讨会、培训会、单位内部组织的培训等，均可累计教育积分。一个小时累计一分。来自第三方的培训或内部培训而获得的积分，需要提供书面证明。

备注：如果从前两项的积分已经够了40分，则第三项可以不用满足