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2019-05-23

在金融专业工作想必大多数人都有考证的经验,只是许多人在考证之前有各种疑惑。最近有朋友来问小编说RFP证书和RFC证书是什么关系?小编想说这两个证书是独立的,虽然名字很像,但却是两个不一样的证书。RFP小编下面就来和大家说一说这两个证书有哪些区别。

  财务顾问师RFC

  财务顾问师和我国目前提出的理财规划师相近。其主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。

  考试内容:

  测试经济学、投资学、风险管理、税法、全方位理财规划,共5门课程。前4门考试每科50分钟,50道选择题,第5科测试时间70分钟,45道选择题+1道问答题。

  报考条件:

  本科(国家承认同等学历)以上学历,加入成为协会会员。

  证书获得:

  并参考RFC标准认证课程,5科专业测试及格,并交案例报告,经老师审查合格后,申请认证,由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书,并要求每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。

  报考费用:

  共分4个阶段收费,分别是:NT34500,NT 3500, NT 500, NT 3000,共计41500元,数一数要四万多啊~~~别紧张,是台币!折合人民币8000多~。

  美国注册财务策划师RFP

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。


RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

  考试题型:

  科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

  科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

  考试费用:

  (一) 2019年首次参加考试的RFP候选人,参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。

  (二) 2019年首次参加补考的RFP候选人,适用于一次免费补考的协会规定,参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

  报考条件:

  凡符合以下任意一个条件者,均可报名参加RFP考试:

  1. 大专及以上学历;

  2. 从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。

  注:RFP考试不接受个人报名,必须通过授权机构报名。授权机构免费提供代报名服务,并且培训费中包含报名费用,无需额外缴费。

  证书获得:

  (一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅,考试成绩经RFPI中国管理中心审核后发布,成绩发布后,考试可登录RFPI中国管理中心官网查询成绩。

  (二)本次考试实行百分制,60分为成绩合格分数线。

  (三)成绩合格的考生,可申请成为美国注册财务策划师协会个人会员


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