“两碱”行业主要指的是烧碱和纯碱两大行业，作为基础的无机化工原料，广泛应用于国民经济各个领域，目前我国已经成为全球最大的烧碱和纯碱生产国，如何由大到强成为未来发展的关键。

　　一、烧碱行业

　　（一）2009年烧碱行业生产运行情况

　　1.产能快速增长，企业开工率降低

　　截至2009年底，我国烧碱生产能力达到2793万吨/年，约占全球总产能的34%左右，全年烧碱产量1891万吨，同比增长8.6%，我国烧碱生产能力和产量已稳居全球第一位。从产业布局来看，2009年华东、西北、华北及华中地区烧碱产能分别占总产能的39%、22%、12%和13%，其中西北地区增长速度较快，烧碱装置逐渐西移成为大的趋势。近年来我国烧碱生产能力及产量变化情况见表1。

　　近年来国内烧碱生产能力扩张较快，同时由于受到金融危机影响，产量增长速度低于生产能力增长，因此2009年许多新建的产能难以有效释放，装置开工率为近年来最低，约为70%左右。

　　2.出口贸易大幅下滑

　　2005—2008年随着中国氯碱装置建设提速，烧碱出口增势强劲，但是2009年我国烧碱出口数量和价格均受重创，全年出口152.7万吨，同比下降26.4%，其中，液碱出口受到冲击尤甚，全年出口液碱93.5万吨，同比下降43.3%。近年来我国烧碱进出口情况见表2。

　　3.市场价格“先高后低”

　　受全球金融危机的严重冲击，2008年底至2009年初国内许多烧碱装置停产，装置开工率不足40%，产量大幅度下滑，市场供应减少，价格维持在较高价位。进入3月份，随着我国经济逐渐复苏，装置开工率开始回升，开工率与当地下游产品结构以及企业所配套的不同耗碱、耗氯产品密切相关。东部沿海地区为国内烧碱主要消费地带，下游市场对该地区烧碱开工率起到了明显的支撑作用，当地企业开工率普遍相对较高。特别是烧碱主产区山东、江苏，开工率也受到了当地下游的明显支撑，其中江苏地区烧碱平均开工率约为80%以上，其他地区3月份开工率也多在60%以上，由于烧碱产量突然增加，从3月开始，烧碱价格一路下滑，至7、8月份止跌回稳，随后各个地区烧碱价格一直在较低价位平稳运行，其中西北地区由于装置规模过大，烧碱价格持续下滑。2009年国内主要地区烧碱价格走势见图1（32%离子膜碱出厂平均价）。

　　（二）2010年烧碱行业展望

　　1.规模仍将快速扩张

　　各地为了加快盐化工和聚氯乙烯的发展，目前有多家企业正在或计划建设烧碱装置。据目前统计数据来看，2010年上半年预计建成投产的项目能力为290万吨左右，下半年还将有近250万吨的项目建成，预计全年将新增产能约为540万吨左右，不仅规模总量较大，而且单一企业新建或扩建规模较大，2010年国内将首次出现百万吨以上级的烧碱企业，国内产能供过于求的压力有继续增大的趋势。从新建装置采用技术来看，全部是离子膜烧碱，同时，国内将淘汰产能为38万吨的隔膜碱装置，因此2010年国内隔膜碱的比例将继续下降。

　　2.出口贸易将趋于好转

　　基于对全球经济复苏的预期，2010年我国烧碱出口贸易将趋于好转，预计出口量将有较大幅度的增加，由于我国液碱的主要出口去向是美国、澳大利亚和加拿大这三国，因此烧碱的出口在很大程度上依赖于这些国家的需求，反复情况。

　　3.产需将保持稳定增长

　　美国化学委员会（ACC）预计，2010年全球化学品产量将增长4.6%，其中中国化工产业增速将达到12%。随着我国经济的不断好转和全球化工业复苏，将刺激和拉动国内烧碱需求，同时纺织、造纸、氧化铝等行业也随着出口好转而逐渐回暖，也在一定程度有利于烧碱的消费需求，预计2010年国内烧碱的产量和表观消费量将保持7%—8%的增速，国内产量将达到2100万吨左右。

　　4.价格难有较大回升

　　由于国内产能扩张迅猛，新建的装置多数配套聚氯乙烯，液氯的需求将促使装置开工率提高，因此烧碱生产过剩成为不争的事实，尽管考虑到2010年电价、运输成本、人力成本、环保安全费用将有所增加，但是价格难有很大回升，预计2070年烧碱价格将保持中低位运行，价格重回2008年上半年的高价不太现实。

　　5.安全环保节能理念将继续深入

　　国家环保部在2009年8月颁布了《清洁生产标准氯碱工业》的相关文件，对烧碱生产过程中环保、节能提出明确的指标。2010年是低碳经济年，因此在安全环保节能方面的投入将不断加大，企业实现增效需要直面这些问题。

　　二、纯碱行业

　　（一）2009年纯碱行业生产运行情况

　　1.产能、产量均保持增长

　　截至2009年底，我国纯碱总产能达到2400万吨/年，约占全球纯碱总产能28%左右，全年产量达到2001.4万吨，同比增长8.7%。目前国内纯碱企业近60家，其中有山东海化、唐山三友、南化公司、青海碱业、内蒙博源、湖北宜化、天津碱厂、河南金山等8大纯碱生产企业年生产能力均超过80万吨/年，产能总和占全国总产能的50%，纯碱工业趋向子集中化和大型化成为发展必然趋势。近年来我国烧碱生产情况见表3。

　　目前国内纯碱产能过剩已经凸显，随着国内纯碱装置建设步伐的加快，生产能力迅速增长，2009年国内纯碱的开工率约为84.2%左右，与前几年相比有一定幅度的下滑。即使2008年下半年不发生全球金融危机，国内纯碱产能过剩也会在2009年暴露出来，目前国内富余产能近400万吨左右。

　　2.出口保持增长

　　受到金融危机的严重冲击，加上原油价格在金融危机期间短暂走低后，迅速拉升，海运成本依然较高。此外，美国天然碱公司产量有所下滑，出口量也在降低。由于我国纯碱前几年加强出口贸易，在国外形成了一定的销售网络，因此2009年国内纯碱的出口情况较好，全年出口量为232.3万吨，同比增长9.1%。由于原材料价格下滑，2009年纯碱出口单价与2008年相比有较大幅度下滑，出口利润明显下降。近年来我国纯碱进出口情况见表4。

　　3.价格低位振荡

　　2008年四季度国内纯碱受到金融危机的冲击，价格开始从2000元/吨以上迅速下滑至年底1250元/吨左右，整个2009年受到产能过剩的影响，国内纯碱价格一直维持在2008年底的水平上低位震荡，进入11月份，由于原油、煤炭等基础原料价格上涨，加上出口量的增加，国内纯碱的价格开始小幅度上扬，但是上涨的力度不强，基本上还是维持在2008年低价位上运行。2009年国内纯碱价格走势见图2。

　　4.下游消费大户生产增幅放缓，纯碱需求增长乏力

　　近年来国内纯碱产能快速扩张，与许多地区加快发展盐化工有关，但是主要是下游产业的快速发展刺激和拉动了纯碱生产与消费，2009年国内纯碱主要下游行业产量统计情况见表5。从表5可以看出，2009年纯碱主要下游行业生产都保持了不同幅度的增长，但是最大下游用户平板玻璃和氧化铝的增速明显放缓，尽管其他下游产品增速较快，但是消耗纯碱数量比例相对较小，这也是2009年纯碱价位持续走低的因素之一。

　　（二）2010年纯碱行业展望

　　1.产能继续增加

　　鉴于2006—2008年纯碱装置较好的经济效益，2008年、2009年国内许多地区，尤其是中西部拥有盐和煤资源的地区，纷纷建设纯碱装置，采用技术主要倾向于联碱法，同时河南还正在建设天然碱项目。据不完全统计，2010年国内将投产的新装置总生产能力约为300万吨左右，而且项目多集中于内陆地区。2009年11月27日工信部公布《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），提出新建纯碱项目必须符合下列规模要求：氨碱厂设计能力不得小于120万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%。联碱厂设计能力不得小于60万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于60%，必须全部生产干氯化铵。该准入条件一旦得到正式实施，有望控制产能的继续增加。

　　2.出口贸易缩减

　　尽管全球经济复苏迹象明显，但是2010年国内纯碱出口仍将受到制约，预计出口量将比2009年下降30万—40万吨左右，2009年10月，印度财政部发布终裁公告，决定对原产于中国的纯碱征收20%的特别保障措施税，将导致我国对印度纯碱出口大幅度减少；土耳其年产百万吨天然碱厂投产，由于其临近中东地区，对我国纯碱出口中东的贸易造成很大影响，此外，在国际经济复苏的同时，美国天然碱的出口将会有一定幅度增加，中国纯碱出口面对的竞争加剧。

　　3.产需小幅增长

　　随着我国经济复苏并保持较快的发展速度，汽车和地产业在不断发展，对玻璃的需求稳步增长；此外洗涤剂、化学工业、轻工业、化肥等也将保持较高的增长速度；由于受到国家经济结构调整的影响，氧化铝的产量增长可能性较小，而且目前氧化铝溶出工艺逐渐采用烧碱替代纯碱。综合以上因素，预计2010年纯碱需求量将比2009年有所增加，但是增加幅度不会太大，预计在5%左右，由于出口有所减少，预计产量增速将保持在4%左右。

　　4.市场价格将有所提高

　　由于2009年主要纯碱生产企业多处于亏损状态，2010年企业可能会适当控制产量，加上主要原料价格上扬，预计2010年纯碱价格将有所提高，行业的整体亏损现象也将得到缓解和改善，但是不排除部分生产成本较高的企业继续处于亏损的窘境。

　　5.纯碱行业实施循环经济势在必行

　　目前国家工信部不仅对新建纯碱装置提出一定门槛要求，同时也要求现有纯碱企业必须在2015年达到其规定要求，而且水的循环利用率高于95%，因此在纯碱行业实施循环经济，达到节能环保的要求成为未来发展的关键。

　　三、烧碱和纯碱行业发展建议

　　烧碱和纯碱行业近年快速发展导致产能严重过剩，针对目前生产与市场现状，笔者提出以下几点发展建议：

　　一是装置建设要控制，未来新扩建装置应在靠近能源、原材料、下游市场和交通便利的地区，建设具有循环经济概念的装置。

　　二是烧碱行业应加大高附加值氯产品的开发与建设，在行业内部实施兼并重组，资源优化再组合，形成以氯、碱、氢相互平衡的、下游产品具有较强竞争力的一体化装置。

　　三是纯碱行业应在控制总量上做工作，以保证市场供需的基本平衡，减少企业亏损，保证我国纯碱工业的稳定可持续发展。

作者：梁诚 来源：《中国石油和化工经济分析》2010年03期