机械行业:人类的未来,“十二五”的核心机械行业

研究机构：东方证券 分析师： 周凤武，胡耀 ... 撰写日期：2010年10月14日

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    研究结论:
    “节能环保”是人类的未来,“十二五”的核心。人类社会工业化的突飞猛进,已经在严重投资透支着地球的明天。为了给子孙后代留下一片“绿色”生存空间,“节能环保”成为了世界各主要国家的头等大事,并且围绕着“节能环保”,人类正在进行着一场新的工业革命。做为最大的发展中国家,中国有义务更有责任为了地球的明天和人类的未来,做出自己的最大努力。因此,实现“节能环保”是中国“十二五”期间实行结构性调整的一个重大核心。
    发展清洁能源是实现“节能环保”的重要基础。对碳能源的过渡依赖,是我们开始透支地球的罪魁祸首,因此,发展无碳或低碳的清洁能源是人类社会实现“节能环保”的重要基础。中国的能源战略已经把重点放在了发展水电、核电、风电、光伏等清洁能源上来,相关产业链的市场空间迅速膨胀。
    实现电网调峰是最大的“节能环保”。从理论上分析,如果我们对电能的利用能够实现每时每刻都是均匀的,即电网没有峰和谷,那么,我们就可以拆掉30%以上的发电厂了。因此,大力发展蓄能水电、冰蓄冷、蓄能电池等,以及尽最大可能实施离峰用电,进而实现电网调峰,将是最大的“节能环保”,这也是实现能源集约化管理的一个重要手段。在核电驱动下的法国等国际化经验告诉我们,相关产业链的市场空间是巨大的。
    能源的集约化管理是实现“节能环保”的关键。能源的集约化管理除电网调峰外,主要还包括发展节能产业、推广节能工艺和装备、综合能源管理等。
    我们只有在能源利用上做到了集约化管理,才能真正意义上实现“节能环保”,才能实现我国“十二五”期间的结构性调整。能源的集约化管理不但打开了相关产业链的巨大市场空间,还应运而生了一个新的产业----合同能源管理。
    只有处理好“三废”,我们才能看到“节能环保”下的绿色家园。正是由于“三废”的灾难,让人类开始反思地球的未来,更让世界各主要国家开始意识到“节能环保”的重大意义。只有处理好“三废”,我们才能看到“节能环保”下的绿色家园。“十二五”期间的结构性调整,开始了我国大踏步缩小国家化差距的征程,相关产业链的市场空间被彻底打开。
    催化剂:“十二五”规划及其相关配套政策的推出。
    风险提示:国家关于“节能环保”产业扶植政策的推行力度和可持续性的不确定性,以及未来有可能出现的预期过高或投资过热等影响的不确定性。