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论坛 新商科论坛 四区(原工商管理论坛) 行业分析报告
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2023-07-03
本篇报告作为《探索银行低估值之谜》的续篇专注国有大行基本面分析。
与常见的市场印象不同,我们认为国有大行盈利能力并不差:尽管ROE处
于行业中等水平,但风险加权资产收益率较中小银行有明显优势,主要受
益于资产端占比更高的按揭贷款和ZF债券,在相同的资本占用水平下取
得更多收益;相比中小银行,我们认为国有大行杠杆率和ROE有更多提升
空间,增加分红和回购是可考虑的方式。我们重申推荐经营稳健、高股
息、业绩存在改善空间的国有大行,包括邮储银行、中国银行、农业银行
等。
附件列表

银行:探索银行低估值之谜.pdf

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银行:国有大行基本面分析手册.pdf

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2023-7-7 10:04:50
不对啊还是上一篇,请楼主检查
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2023-7-8 10:48:26
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2023-7-27 13:04:13
neilryan 发表于 2023-7-7 10:04
不对啊还是上一篇,请楼主检查
已更新,请查收
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2023-8-21 14:23:24
之前已付币,还要重新付吗?
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