第五章营业管理方法
一、管理方法
□客户资料建立办法
(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依
“客户资料卡
”所列项目，调查后填写之。
(二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好
“客户资料卡
”的建立工作。
(四)总公司将不定期抽查，列入考核。
□“业务员拜访日报表
”填写办法
(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写
“业务员拜访日报表
”。(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司。
(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□“主管拜访日报表
”填写办法
(一)“主管拜访日报表
”适用对象与状况：
1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。
2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。
3.分公司经理、干部单独拜访客户。
(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于
“主管拜访日报表
”注明业务员姓名。同时业务员亦须于
“业务员拜访日报表
”注明何人陪同拜访。
(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将
“主管拜访日报表
”呈总经理批阅。
(四)各分公司的
“主管拜访日报表
” ...