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2024-11-23
2020年证券公司员工年终总结
  2020年即将过去,一年的工作即将结束,而新的一年,又要开始。做为一名柜台员工,在2020年里迎来了公司本年度最重要的一项工作――恒生2.0系统上线。当然,这一年中也还有些其他的工作收获,现就将这一年的工作情况做如下总结:
  2020年上半年,响应总公司全能柜员的号召,要求柜台人员做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等所有业务的熟悉与掌握,实现一名柜员可以办理所有柜台业务的能力。在这期间,我与郝静波对之前单独负责的业务做了充分的交流与沟通,将彼此的业务做了补充,重点是让我对开立资金开户、撤指转托管、佣金修改等方面的业务做到熟悉和掌握。
  2020年四月,总部提出了柜台系统升级的计划,将原恒生1.0系统升级到现今普遍使用的恒生2.0系统,并将该项目列为今年公司发展的重中之重。升级分两个阶段进行,第一阶段实现资金账户与股东账户一站式开立,弃用原股东账户开户使用的新意系统;第二阶段六月份后进行,实现所有账户的开户、销户、撤指转托管、创业板开通等业务,做成集所有业务于一体的系统。
  系统升级的第一阶段还是比较好实现的,第二 ...
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