1.目前关于理财师的证有CHFP、AFP、CFP、RFP、CPB。我先说下这几个证的区别：CHFP就是国家理财师，AFP是考CFP的前提，CHFP与AFP属于初级理财师的范畴，考CHFP和AFP只要找个培训点就能报名考，费用几千块钱（AFP：8000左右，网上学习），通过率很高的。学了以后算是个初级职称。CFP和RFP是高级理财师范畴的，国际专业协会颁发认证，算是全球认证的，其中RFP比较注重实战，CFP比较注重理论，但是这两门费用比较高（CFP：差不多2万，只能现场培训，并且基本都是银行开培训班）在银行系统中CFP认可度是最高的。CPB是注册私人银行家职业资格，和CFP是同一个机构管理的，据我的了解，CPB是通过面试来确定是否通过的，比CFP又要高一级了。CFA是特许金融分析师，它更注重的是分析和投资这一块并且对报考者要求很高（英语和数学要好），还分了3个等级，差不多要用两年左右才能考完。所以建议如果资金充裕的话考CFP（AFP+CFP:3万左右），资金紧张的话考RFP（没有CFP贵）。还有一点很重要，就是每一个证要成为持证人都是需要在金融行业有一定从业时间的，不是说考过了就有证的哦！！
我对你考证书的建议是AFP—》CFP（或者直接RFP，就不考AFP了）—》CPB—》CFA    其实这也是我对我自己长远的一个规划，我现在已经考过CFP了。
2.5年内首先建议你去银行的财富中心或私人财富管理（每个银行的叫法不一样，反正就是针对高端客户服务的）去工作，因为在那的人基本上都要经过一些专业理财方面的培训，对你的帮助会很大。其次建议你去保险行业，因为一些保险公司会有理财中心而且理财这个概念最早是保险行业提出来的。最不推荐你去的就是证券行业，因为基本没有证券行业提供理财服务（因为行业规定不能代客理财！）。
   如果楼主有什么问题不清楚，可以和我联系。

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为啥都要考证呢

感觉要先去投行、券商或者银行的理财部门工作一段时间，积累经验，考证的话感觉CIIA和CFA比较有含金量。

能力和人脉是最重要的。
一、能力重要是毋庸置疑的，如果你总能让你的客户挣到钱，客户是你踢也踢不走的。
二、人脉，金融业从来都是人脉大战，有足够多的资金愿意捧场，你的公司生意会很红火的。
所以你要做的就是努力的钻研分析技术，提高自己的能力；然后真诚的服务客户，提高客户对你的忠诚度，让你的客户以后可以成为你自己公司的客户。
至于什么考证之类的，以上两条为标准，有用的就去做，没用的就抛弃。个人认为考个有含金量的证还是有点意义的，比如CPA、CFA之类的。
仅供参考。