金融中介机构是指在金融市场中，除了金融机构外的各类参与者，包括但不限于保险公司、证券公司、基金公司、信托公司等各类金融机构。金融中介机构的特点是其服务对象是普通投资者和小微企业，以
“中介服务
”为主要服务方式。
金融中介机构的客户开发，是他们的一项重要业务。如何制定合适的客户开发方案，是金融中介机构的必修课。本文将针对金融中介机构的客户开发方案做出相关探讨。
金融中介机构的客户开发工作一直以来都是一个比较重要的任务，也是一个较为困难和细致的工作。不同类型的金融中介机构需要推销的金融产品不同，客户流量来源也不同，但整体上，金融中介机构的客户开发都需要一些共同点，比如：
学习市场的情况和变化，了解客户的风险偏好和需求。
定位自己的产品和服务，确定客户开发的目标。
制定客户开发计划，以有效开发目标客户群体。
同时，随着近年来金融市场更加开放，科技创新日新月异，以互联网为代表的新型金融机构不断涌现，金融中介机构的客户开发也面临着新的形势和挑战。因此，需要采用新的客户开发方案。
金融中介机构需要成立开发小组，小组内人选应有一定的销售或市场开发经验，能够负责自己负责的市场区域的客户开发工作，并能 ...