猪人 发表于 2010-11-11 22:30
八天看两遍倒是有可能，对于有能力在经济研究上发文章的教师来说，8天看2遍没什么不可能。

本人是学过了一通高级，再回头来看的。RBC不在话下，DSGE求解模拟完全无障碍。当然，由于本人实力不济，所以花了整整一学期时间。
原本以为会RBC宏观就没障碍了的，后来发现知识体系的漏洞还很多。一方面的DSGE的建模思想的，一方面是宏观计量的。

威廉森这本书完全可以解决很多人的第一个漏洞：DSGE的建模思想，以及竞争性均衡模型的基本理念。



我目前最推崇的是4本教材，宏观的：

入门级是Mankiw的经济学原理的宏观部分；
初级是Mishkin的货币经济学、银行和信用，当然只看其中的货币经济学部分即可；
中级是威廉森的宏观经济学，以及Barro的宏观经济学（仅限第五版，因为那本现代观点是一本画虎不成反类犬的教材，很明显有抄袭威廉森的嫌疑）。

其他的所谓初级中级教材统统扯淡，真正的中级只有以上两本。

威廉森的教材，除去经济增长一章和银行的Diamond什么模型，其他内容都是必需掌握的。但是，有些内容它并不是很透彻，比如，竞争性均衡模型构建时，对资本所有者的设定很奇怪，这样就会忽略无套利均衡分析的精髓；货币供给过程没有讲；货币需求理论没有介绍。这时，可以考虑从其他教材里面补充。

不过，单就框架和线索来说，威廉森绝对是一本完美的教材。瑕疵有三：

第一，内容太少，有些初级里面学过，但又十分重要的内容，书里面一带而过；

第二，附录中的比较静态分析完全可以无视，宏观经济学不需要比较静态分析；

第三，过于强调供求分析，而不是无套利均衡，这使得里面很大的篇幅在将一些很无聊的供求曲线，这远没有Euler方程给人的印象深刻。不强调无套利分析的特点很明显，（1）资本所有者是厂商，如此这般，就很难理解资本资产之间的密切联系；（2）货币直接一上来就是CIA模型，这一模型虽然是经济周期研究的基础，但货币的价值储藏职能没有得到体现。其实完全可以先将货币作为弱势资产进行处理，比如先来个MIU模型，这样可能会更深刻的理解Euler方程和无套利均衡。而且MIU在货币政策中使用得更多一些，完全不介绍也是不太好的。

还有一些缺点就是画蛇添足，对于高年级本科生来说，函数方程或Bellman方程完全是有字天书，还不如不介绍。如果要介绍，也应该从求解竞争性均衡角度来介绍，而非社会计划者问题。另外，就算介绍，也一定要用“大K、小k技巧”角度来介绍，这才是标准的理性预期模型的处理；作者用的所有市场出清的竞争性均衡条件，不如“大K、小k“符合研究规范。

感谢威廉森教授，写了如此美妙的一本教材。感谢郭庆旺教授，把如此一本有品位的书引进到国内。

另：期待人大出版社出第四版的影印版，或者麻烦郭教授赶快翻译第四版～～