瑞银的独立角色

作者：《环球企业家》 出处：《环球企业家》 发布时间：2008-3-24 14:10:32 

 

 

 

在2007年5月以来亚洲最大规模的银行资本交易中，瑞银证券这次作了唯一牵头人

 

在全球市场遭受前所未有的动荡中，深圳发展银行在其首次资本交易中成功筹集银行资本65亿元人民币，这是自2007年5月以来亚洲最大规模的银行资本交易，同时也是过去三年中亚洲第五大交易，而瑞银证券则担任本次交易的唯一牵头人。此次发行的次级债券十年到期，五年内不得赎回，并且需以固定贷款利率6.10%和浮动贷款利率SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）加1.40%支付息单，两种息单在债券没有赎回时利率将上浮3%。

 

深圳发展银行的资本交易使中国的人民币债券市场与G3国际债券市场形成更加鲜明的对比。今年亚洲的融资企业仅在国际市场上发行45亿美元的债券，去年同期为96亿美元，而在人民币市场则已发行了相当于150亿美元的债券。

 

 

深圳发展银行是中国资产排名第16位的商业银行，由新桥投资集团管理。新桥投资集团是美国的一家私募投资基金，其拥有深圳发展银行16.68%的股权。

 

 

本次交易不仅是深圳发展银行的首次发债融资，也是瑞银证券自去年成立以来之首次人民币债券发行。瑞银证券已经成为中国国内资本市场的一家主要券商，A股发行业务在2007年排名第三。本次债券发行进一步巩固了瑞银证券在中国内地债券资本市场的地位。