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2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之尼日利亚

一、总体情况

参考指数评分：45（45/100）分

2012年对外承包市场发展表现力：

中企参与投（议）标项目总额：

12.9亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现大幅度的下降。

中企参与投（议）标数量：

13家企业参与17个项目，与去年相比投（议）标数量呈现大幅度下降。

新签合同额：

102.1亿美元，与去年相比呈现较大幅度上升。

项目中标率：

29.4%，与去年相比呈现较大幅度的上升。

承包商风险评价：

51分（51/100）分，与去年相比略有上升。

根据2012年我国企业在尼日利亚市场的总体表现，尼日利亚市场的参考指数评分为45分。其中市场需求指数评分为37分，市场竞争指数评分为49分，市场风险指数评分为51分。2012年尼日利亚市场需求水平变化显著，存在一定的风险。市场竞争水平呈上升趋势，但市场风险水平表现较为稳定，维持在一般的水平。

二、市场经营分析

2012年，我企业在尼日利亚市场新签合同206份，同2011年相比减少了10.4%；新签合同金额102.1亿美元，同2011年相比增加了193.4%。

2012年我国企业在尼日利亚市场新签项目情况（TOP10）

三、市场需求分析（1）实际发包项目规模急剧萎缩

2012年，我国企业在尼日利亚投（议）标项目预计合同额共计12.9亿美元，同2011年相比减少75.2%。其中，实际发包项目预计合同额共计12.9亿美元。3季度实际发包项目规模较前两季度骤减，与2季度相比减幅为90.2%。

2012年，我国企业在尼日利亚市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为0.76亿美元，与2011年相比减少53.4%，单个项目的平均发包项目规模萎缩超过一倍。

（2）专业领域分布主力格局仍维持不变

2012年，我国企业在尼日利亚参与投（议）标的项目共涉及7个专业领域，主力格局仍维持不变，由交通运输、建材、电力工业组成，项目预计合同额达9.85亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的77%。其中，交通运输领域预计合同额为3.57亿美元，较2011年减少74.1%。电力工业和房屋建筑减幅都高达80%。

（3）我国企业在尼日利亚市场承揽项目方式仍以施工总承包为主

2012年，我国企业在尼日利亚市场投（议）标项目的承揽方式以施工总承包为主，施工总承包项目预计合同额达8.02亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的62%。交通运输项目和建材项目以施工总承包方式为主，而电力工业项目则以EPC方式为主。另外，我国企业在尼日利亚市场的投（议）标项目中，88%的项目资金来源于业主自筹。

四、市场竞争分析（1）我国企业间内部竞争有所加剧

2012年，我13家企业参与尼日利亚当地17个项目的投（议），投（议）标次数共计为17次。企业市场活跃度为1.31，与2011年相比下降0.82。项目竞争集中度为1，与2011年基本持平。其中，山东电力建设第三工程公司和中国建材国际工程集团有限公司各参与1个项目的投（议）标，预计合同额均为3亿美元，居我国企业在尼日利亚市场投（议）标项目预计合同额排名第一。

2012年我国企业在尼日利亚市场投（议）标情况（Top4）

（2）各专业领域竞争主要来自其他国家企业

分专业领域来看，2012年我国企业在尼日利亚市场7个专业领域的项目竞争集中度均为1，其竞争主要来源于其他国家企业。

（3）项目中标规模比去年降低明显

根据现有数据资料统计显示，2012年，我国企业参与尼日利亚市场17个项目的投（议）标，其中5个项目中标，中标项目预计合同额约1.1亿美元，与2011年相比减少91.8%，但项目中标率却上升至29.4%。

2012年我国企业在尼日利亚市场投（议）标项目中标情况

五、市场风险分析

尼日利亚政局总体保持稳定，民主进程持续推进，但政治制度的稳定性稍差。乔纳森2011年蝉联总统，打破了执政党关于总统由“南北轮任”的不成文规定，如何平衡南北方利益将是乔纳森ZF面临的严峻挑战。目前包括执政党在内的各政治势力围绕南北双方利益争执不断，虽然尼日利亚下届大选2015年才举行，但相关各方已经开始就大选及乔纳森是否会寻求连任而谋篇布局。尼日利亚种族和宗教冲突不断，北部伊斯兰教地区恐怖爆炸事件时有发生，南部产油区安全形势趋紧，国家安全和政治经济利益长期受到威胁。同时，尼日利亚腐败问题根深蒂固，贫富差距悬殊，失业率居高不下，社会治安混乱，恶性犯罪案件频发。局部动荡、恐怖袭击已经成为尼日利亚社会的常态，但ZF控制局势的能力较强，且尼日利亚民众国家意识较强，尚不至于引发大规模社会动乱或国家分裂。

尼日利亚是西非最大经济体和非洲人口最多的国家，自然资源丰富。作为世界重要石油生产和输出国之一，在国际经济中具有一定的重要性，特别是在西亚北非多个产油国出现动荡之际，在世界能源供应体系中的地位更加突出。国际金融危机后，尼日利亚采取积极财政政策和宽松货币政策应对危机，尽管一度出现国际油价下跌和国内银行业危机，还是较好的克服了全球经济衰退的影响，实现连续3年7%以上的经济增长。

尼日利亚ZF鼓励吸引外资，实现一系列税收优惠政策，但投资环境仍有待改善。在非洲国家中，尼日利亚银行和金融业相对发达，有完善的组织和管理机构，但金融诈骗时有发生；交通运输、通讯、电力、供水等基础设施条件差，尤其电力供应严重不足；劳动生产率低，生产成本高，产业体系不完备；法律体系比较健全，但执行中存在很大的问题，诉讼耗时长，司法解释随意，贪腐行为随处可见；尼日利亚社会治安状况差，存在恐怖主义威胁，各地犯罪率普遍较高，抢劫、盗窃等犯罪活动猖獗。毕马威（KPMG）发布的“非洲欺诈晴雨表”显示，尼日利亚是非洲大陆欺诈案件发生率较高的国家之一。

目前，尼日利亚发展面临来自国内和国际的多重风险。就国内而言，一是取消燃油补贴引发全国性大罢工和社会动荡，北部地区连续发生恐怖袭击和暴力冲突，三角洲产油区局势再现不安定，石油产量和出口量出现波动；二是取消燃油补贴和调整电价加大通货膨胀压力，一度被抑制的通货膨胀率又反弹到12%以上；三是缺电问题严重，2012年电力供应不升反降，私有化改革进展缓慢；四是《石油工业法》迟迟未能出台，影响投资者信心。世界经济低迷、需求疲软、国际油价下跌，对经济增长、出口和财政收入均严重依赖石油产业的尼日利亚来说，则是严重的外部调整。2012年尼日利亚经济增长将放缓至6.4%或更低水平。

六、价格监测分析（1）投（议）标价格监测

针对我国企业在尼日利亚市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中2个细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格，形成价格走势图。

交通运输—公路项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在尼日利亚市场交通运输-公路项目中信息相对完整的2个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在尼日利亚市场交通运输-公路项目的投（议）标均价为264.7万美元/KM。

2012年我国企业在尼日利亚市场交通运输-公路项目投（议）标价格

交通运输—桥梁项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在尼日利亚市场交通运输-桥梁项目中信息相对完整的2个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在尼日利亚市场交通运输-桥梁项目的投（议）标均价为7.07万美元/M。

2012年我国企业在尼日利亚市场交通运输-桥梁项目投（议）标价格

（2）中标价格监测

根据我国企业在尼日利亚市场交通运输-公路领域2009年—2011年中标合同数据，选取其中信息相对完整的项目，根据每个项目的新签合同额及工程量，按照年度统计，测算得出各年度单位工程量下的中标价格。