2014年08月16-17日·北京

仅仅在两三年间，银行同业业务急速膨胀。随着127号文的发布以及多位监管人士近期对规范同业业务的频频发声，迅猛发展的同时风险又不断聚集的金融机构同业业务，如今正走进监管层的视野，一场针对银行同业业务发展的整顿治理的帷幕已经拉开。银行投行化的进程，在踩线叫停及创新驱动的矛盾中曲折而反复地前进着。多家商业银行年内均提出加码投行业务的口号，在债券融资承销、资产托管及财务顾问等传统模式之外，股权融资、信贷资产证券化等突破也亟待落地。同时，广大的非银行金融机构以及方兴未艾的资产管理和财富管理机构如何顺应金融同业合作新时代的大潮，实现跨界合作与创新转型，也已成为当下的重要议题。

参考提纲


第一讲 债券市场发展、转型及对资管合作的金融机会

一、银行间债券市场的兴起与发展——中国债市15年
二、广义债券实务操作模式
（一）交易商协会非债务融资工具
（二）人民银行金融债
（三）发改委企业债
（四）证监会/交易所债券
（五）境外人民币债
三、后风暴时代债市监管困境与市场演进路径
四、信用违约元年的现实挑战与机遇
五、高收益债投资专题实务

第二讲 资管大时代的银行金融市场和投行业务创新及同业合作实务

一、我国资管业务的发展现状
二、资管大时代银行面临的机遇与挑战
三、商业银行金融市场业务创新模式及实务案例探讨
四、商业银行投行业务创新模式及实务案例探讨
五、当前银行与金融同业的主要合作模式
六、未来银行金融市场及投行业务的创新思路

机构资金-优质项目-金融资源“快速整合”对接会

（本环节采用“主持人组织 + 参会嘉宾分享 + 共同讨论 + 案例交流”的互动形式）

第三讲 商业银行投行业务的创新模式与转型探索

一、商业银行如何开展并购业务？
（一）并购贷款业务
（二）上市公司并购重组业务
（三）跨境并购业务
二、商业银行如何介入股权融资？
（一）上市公司定向增发业务
（二）国企混合所有制改革
三、资产证券化带来的投行业务机会
（一）企业资产证券化
（二）双SPV模式的企业资产证券化

第四讲 监管新规下银行理财、同业及金融市场业务转型发展探讨

一、银行理财、同业、投行及金融市场业务发展概况
二、银行理财、同业及金融市场业务的主要模式与案例分析
三、银行理财、同业等监管新规动态及解读
四、银行理财、同业业务的创新思路与转型发展探讨
五、大资管时代银行同业跨界合作探讨

来源：信泽金智库