周一法定暴涨日，新股冻结资金回流

【今日导读】
>新疆兵团国资改革方案月内出炉 资产注入空间大
>京津冀交通一体化规划完成 地理信息业发展提速
>岭南园林将收恒润科技 华润万东拟定增拓展主业
>佰利联拟巨资收购龙蟒钛业 国瓷材料将定增扩产

【上证聚焦】
○新疆兵团国资改革方案月内出炉 资产注入空间大
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上证报资讯获悉，新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。就在一个月前，自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委，这被视为兵团国资改革提速的重要信号。

点评：截至去年底，新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元，尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元，理论上存在4倍资产注入空间。建筑业上市公司中，新疆天业已在上周筹划重大事项停牌；北新路桥（002307）大股东近日以大宗交易减持了4.98%股份，全部被上海的一家营业部接盘，现股价低于当时成交价；农牧业上市公司包括新农开发（600359）、新中基（000972）、天康生物（002100）等。

○深圳国资酝酿大动作 力推同质资源整合
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深圳市委书记马兴瑞在近日召开的市党代会上提出，希望到2020年，深圳国资系统能出现一家世界500强企业，国资委已要求旗下企业上报追赶世界500强的方案。上证报资讯进一步了解到，深圳市有意从大能源、大金融、大民生三个方向，加大产业整合和同质资源整合力度，推进资源向上市公司集中。

点评：深圳是我国国企改革的排头兵之一，深圳燃气（601139）率先引入了战投，农产品（000061）获得了险资大举入驻。然而在房地产领域，深圳国资系A股公司多达6家，未来若要做大做强，资源整合是必然选择。深振业A（000006）、天健集团（000090）由国资委直接控股，最受机构关注。
【上证精选】
○中央深改组5日审议通过两文件，为下一步深化国企国资改革提供体系性制度保障。
○中国同欧洲国家的首个一带一路文件6日签署，将与匈牙利协作推进建设匈塞铁路。
○证监会5日部署证监法网专项执法行动第四批案件，主要针对股市造谣等五类行为。
○环保部和多地政府在世界环境日举行系列主题活动；机构看好环境监测与“互联网+”的结合。
○中国经营报称发改委已委托中国工程院调研内陆核电站厂址，内陆核电或在十三五期间启动。
○韩国7日通报MERS总计确诊患者达到64名，新增确诊患者均在医院内感染。

【产业情报】
○全国基础测绘中长期规划批复 地理信息产业发展提速
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国务院近日批复2015-2030年全国基础测绘中长期规划纲要。预计到2020年，将形成信息化测绘体系，全面建成数字地理空间框架；到2030年，基本形成新型基础测绘、地理国情监测和应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条。

点评：时间跨度达15年的规划，凸显政府对基础地理测绘的重视程度。在地理信息安全和位置服务等需求提升的双重推动下，卫星测绘、基础地理信息资源建设和服务等多个领域，都将迎来快速发展机遇，潜在市场规模达高达千亿元。公司方面，中海达（300177）具备数据采集、提供和应用全产业链优势；中国卫星（600118）为国内小卫星研制龙头，覆盖测绘遥感等应用领域。

○京津冀交通一体化规划完成 轨道交通成1.5万亿投资重头
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据经济观察报消息，京津冀交通一体化规划已制定完成，只待公布。据多位专家测算，未来六年内，京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。

点评：4月底，中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，称推动京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀交通一体化一直是京津冀战略的先头兵，规划将打造“轨道上的京津冀”，无疑轨道交通将是1.5万亿投资的重头。相关产业公司将受益显著，轴研科技（002046）将受益于高铁轴承国产化；永贵电器（300351）动车组连接器业务收入增长迅猛。
【公告解读】
○岭南园林收恒润数字科技 标的企业高管认购定增
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岭南园林（002717）拟以14.17元每股（年度分配后），定增7410万股，募资10.5亿元用于偿还银行贷款和补充流动性，公司实际控制人尹洪卫认购2.55亿元。公司此前披露以5.5亿元现金收购上海恒润数字科技，后者主要提供主题数字体验整体解决方案。在此次定增中，标的企业的高管彭外生、刘军分别出资2.4亿元和7000万元认购。

○华润万东8.8亿拓展主业 马云捧场定增
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华润万东（600055）拟以35.26元每股的底价，定增2496万股，募资8.8亿元，用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目、医学影像云平台项目、营销服务体系建设项目、偿贷及补充流动资金。

公司实际控制人之一的吴光明以及云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷、公司员工持股计划参与认购。其中，云锋新创是由阿里巴巴董事局主席马云、聚众传媒创始人虞锋等共同发起创立的产业基金。

○佰利联百亿收购龙蟒钛业 钛白粉产能大增
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佰利联（002601）拟以27元每股，定增3.8亿股，募资103亿元，其中90亿元用于收购龙蟒钛业100%股权，其余用于偿贷和补充流动资金。公司现有股东和高管中，许刚、谭瑞清、和奔流、杨民乐将参与定增。

龙蟒钛业主营钛白粉制售，2014年净利润6.8亿元。此次收购完成后，公司合计产能将达到56万吨，排亚洲第一世界第四。交易对方承诺其未来三年净利润不低于7亿元、9亿元和11亿元。

○国瓷材料募资8亿扩产 董事长携员工计划捧场定增
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国瓷材料（300285）拟以36.42元每股定增2197万股，募资8亿元分别投向年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目以及研究中心升级项目。董事长张曦、庄丽及上证国瓷1号员工持股计划全额认购本次定增股本。

○浩宁达6.6亿控股团贷网 涉互联网金融
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浩宁达（002356）拟收购广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司66%股权，公司控股股东汉桥机器厂将向交易对方协议转让其所持有的2018万股浩宁达股份，用以支付此次交易对价6.6亿元，由此与浩宁达所形成的债权债务关系，由汉桥机器厂、浩宁达双方协商处理。

团贷网专注于小微企业互联网信贷金融渠道服务，为小微企业主和个人投资者提供高效、便捷的投融资服务。交易对方承诺，团贷网2015年至2017年扣非净利分别不低于2500万元、7000万元、1.15亿元。

○探路者拟定增21亿 借力互联网+加打造户外生态圈
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探路者（300005）拟定增8000万股，募资21亿元，用于探路者云项目、露营滑雪及户外多功能体验中心项目、绿野户外旅行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目和补充流动资金。公司表示，将借助“互联网+”，加快打造户外生态圈战略的落地。
【信息追踪】
○中联重科收购淮安晨洁 加速转型环保
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中联重科（000157）拟投资4574万元收购淮安晨洁96%股权，淮安晨洁拥有淮安市餐厨垃圾处理项目25年的特许经营期，公司将以之为平台，推动公司由环境整备制造商向环境治理综合服务商转型。此前上证报资讯曾报道公司收购海外环保资产。

【本期导读】
○成长主线或暂让位于改革转型
○上海自贸区迎接资本账户开放
○水井坊销售反弹全年有望扭亏
○新都化工农村电商平台获关注

【主编观点】
“新技术”成长主线或暂让位于“改革转型”
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　　过去一周，A股可以用“三多”来形容，一是利空传闻多，不过多数被澄清；二是盘中跳水多，但尾盘多被拉回；三是“中小创”股创新高多，但震荡剧烈，市场仿佛进入“地震活跃期”，投资者颇有无所适从之感。

　　实际上，市况之所以震荡加剧，不是政策面、资金面发生了很大变化，市场“内因”才是关键，说白了，就是市场短期涨幅过大。以创业板为例，年内指数上涨超165%，其中1至2月月均上涨14%，3至4月月均上涨22%，5月份单月上涨24%，6月首周已累计上涨10%。
越来越凌厉的涨势、以及越来越高的累计涨幅，能不使场内投资者“心动目眩”吗？

　　从经济结构调整和产业升级的大背景来看，“新技术”成长主线将始终贯穿本轮牛市，但这不意味着它只涨不跌。年内月均涨幅20%以上的中小盘成长股确有调整的内在需求，尤其是部分涨幅过大的科技、互联网类个股，在日益提升的公司融资需求，和随时随地变化的机构投资风格驱使下，随时可能出现较大幅度的震荡。

　　短期来看，前期涨幅落后的板块，如地产、有色、金融，以及国企改革等，正逼近估值修复时点，部分传统产业的产能淘汰也走到了临界拐点，外部经济环境也处于变化之中，“新技术”成长主线或暂让位于“改革转型”。（宏文）
【热点调查】
上海自贸区完成资本账户开放准备
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　　为推动人民币国际化，包括入选SDR货币篮子，近年来中国货币当局一直在加紧探索资本项目可兑换路径和管理方式，而沪粤闽津四自贸区则受命为实现这一目标，正在不同特定领域开展各项先锋性金融试验。

◆沪自贸区已具资本项目可兑换技术条件
　　基于“一地开放等同全国放开”的特殊金改属性，经前期管控分步放松和相关技术准备，央行日前正式宣布，沪自贸区已从自由贸易账户体系、宏观审慎指标管理等多方面，做好了率先实现资本项目可兑换的技术准备。

◆沪自贸区跨境融资放开未导致热钱波动
　　来自监管部门的权威检测数据显示，自放开跨境融资迄今，未导致热钱大量流入和资金大量外逃，也未对汇率和利率造成明显冲击。

◆粤闽津自贸区也正探索特定领域可兑换
　　据了解，基于广东与港澳、福建与台湾的密切经贸往来，以及天津在航运和租赁业的先行优势，粤、闽、津三地自贸区也在特定领域，开展各项资本项目可兑换探索。下半年个人跨境投资即QDII2方案有望落地，并在上海、深圳、天津、温州等地先行试点，这些努力都将明显推动人民币加入SDR货币篮子。

【机构动向】
保险资金将加大挖掘一级市场定增机会
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　　新增保费、到期再投资、提高资金运用效率，致近千亿保险资金急寻投资出口。据了解，包括太保在内的大险企和民营中小险企都在积极挖掘A股定向增发机会，其中有两类定增公司最被看好，一是有明确改革预期的地方国企混改股，二是在互联网战略上有实质布局、拟募资扩大生产线而非“讲故事”的消费、科技领域公司。

　　目前定向增发股权的锁定期通常在一年左右，恰与保险公司销售的一年期短期险种产品匹配，契合其现金流管理模式，有利迅速做大保费规模，这些优势或促使更多保险公司加入定增淘金行列。
【信息雷达】
水井坊销售大幅反弹 全年有望扭亏
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　　经过营销体制、产品线、去库存等方面的调整后，*ST水井（600779）销售目前已大幅反弹，今年全年有望实现扭亏。*ST水井总经理Rice此前也表示，公司的春天已经到来。目前水井坊的经销商库存全部少于30天，产品销售供不应求，一季度已经预收了超过5000万元的货款，有望于二季度确认收入。今年一季度，水井坊已完成营业收入2.6亿元，净利润 4813万元。公司计划今年完成6.2亿元的销售目标并实现扭亏。

　　水井坊还将加快海外营销，确定今年海外销售目标4600万元，约比去年增长35%。产品结构方面，公司目前仍以单价400元以上的高端酒为主。

机构关注新都化工农村电商平台进展
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　　新都化工（002539）下周将参加机构组织的调研活动。机构重点关注公司哈哈农庄农村电商平台的进展情况。据了解，哈哈农庄第一批体验店将于7月上线。将具备集市场推广、产品展示、售后服务、市场教育等功能。目前已经在建的体验店超过1000家，很多正在装修中。公司计划到9月底上线1500家。每个县建一个配送中心，每个镇建体验店。

【产业观察】
精准医疗为疾病诊断带来新契机 市场空间大
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　　首届“精准医疗与基因测序大会”6日在北京召开。中国工程院院士程京表示，随着基因检测能力日益强大，成本逐步降低，其所积累的个人医疗健康数据将更加丰富。通过大数据的积累、挖掘，以及个人信息的融合，“基因检测”作为一种新的检测手段，为癌症等复杂疾病的诊断和治疗带来了新契机。

　　机构预计，中国基因测序市场未来5年复合增长率在20%以上。A股公司中，达安基因、仟源医药等已进行了基因测序布局。

　　达安基因（002030）是基因测序业务布局最全面的公司。据公司介绍，国外企业的基因诊断技术在科研技术上较为领先，但在临床应用上国内企业相对出色，而且国内的临床市场规模也是比较大的，目前公司正在拓展第二代基因测序市场，包括肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等。

　　仟源医药（300254）也在向基因产业转型，公司目前已拥有恩氏基因保存业务，具有较大业绩发展空间。同时公司去年9月成立产业并购基金。业界预期，公司将加快布局基因产业。

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