国泰君安300亿巨额融资来袭

《每日经济新闻》记者统计显示，上述11家IPO企业将在网上共计发行18.67亿股，共计募资351.01亿元。按现已公布的首发价和申购上限，若个人全部顶格申购共需1074.94万元。

毫无疑问，今日的主角就是国泰君安。在国信证券、东兴证券、东方证券和申万宏源等重量级券商成功上市后，如今随着国泰君安的闪亮登场，A股市场即将出现新的券商“旗舰股”。

招股书显示，国泰君安是在国泰证券和君安证券1999年8月合并基础上发起设立的股份有限公司。2014年末，国泰君安总资产为3193.02亿元，合并报表营业收入178.82亿元，同比增长98%，净利润67.58亿元，同比增长135%。

此次IPO，国泰君安拟发行股份数量为15.25亿股，发行后总股本76.25亿股。记者注意到，国泰君安IPO首发价为19.71元/股，市盈率22.99倍，募集资金总额高达300.58亿元，创下2010年以来新高。按照申购要求，个人申购上限为45.7万股，顶格申购共需900.75万元。

申万宏源研报表示，本轮新股首推国泰君安，公募社保类配售产品、保险年金类配售产品、非公募社保类产品的申购首选将是国泰君安。不过，申万宏源认为本轮新股上市表现（即上市初期涨幅），依次为真视通、中飞股份、东杰智能等，国泰君安被排在最后。

除此之外，早在4月底就已进行初步询价的红蜻蜓也回归投资者视野，该公司曾因诉讼事项而暂缓发行。目前，该事件有了最新进展，诉讼双方已在法院主持下达成调解并签署调解协议，相关影响消除。因而，今日红蜻蜓也将重启发行，首发价敲定为17.70元/股，顶格申购共需要30.09万元。