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论坛 新商科论坛 四区(原工商管理论坛) 行业分析报告
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2015-12-17

     从我国扫地机器人目前的产业链构成来看,上游部件主要是机电设备、电池、主板芯片等零部件行业,中游本体制造中,包括两类企业,一类是自己拥有独立品牌的自主品牌商,另一类是给国外品牌做ODEM和OEM代工的企业。下游流通环节中,主要是线下实体店+线上渠道为主,并且线上渠道目前有超越线下渠道的趋势。目前产业链的核心,仍然掌握在中游的本体制造商手中,尤其是具备自主品牌的本体制造商,享有的议价能力更强。

    图1:扫地机器人产业链结构

    国内品牌从2010年左右开始进入扫地机器人行业,国内的扫地机器人企业大多数都起源于做ODM厂商,科沃斯是最先开始打造自主品牌,与2007年开始销售自己的品牌产品。后来随着中国市场的扩大,更多ODM厂商开始自己的自主研发之路,包括银星智能,益节智能等等。近年来,传统家电行业的大企业,包括海尔、美的等都纷纷开始进入家务机器人市场,通过一直以来在家电市场的累积以及品牌效应在这一领域开拓自己的业务。
    图2:科沃斯历年双十一全网销售额(元)

    科沃斯是目前国内最大的家用清洁机器人公司,成立于1998年。科沃斯品牌最早只做出口业务,远销欧美等国。2007年开始关注国内市场,自主研发开拓国内家务机器人市场。目前科沃斯每天销售的家务机器人数量在5000台左右。在2015年的“双十一”活动中,科沃斯以3.15亿的销售额力夺生活电器类目销售冠军。
    目前,科沃斯主打的产品有地宝、窗宝、沁宝和亲宝,分别是扫地机器人、擦窗机器人、空气清洁机器人和管家机器人系列。在海外市场,科沃斯家务机器人已销往美国、加拿大、法国、瑞士、西班牙等46个国家。
    图3:Neato清洁机器人三大系列

    目前科沃斯在国内家务机器人市场占据着50%以上的市场份额,主要产品就是地宝和窗宝,大概分别占比90%与8%-9%。尽管这几年持续遇到外来国际大品牌的冲击,但科沃斯依然能够维持一个很高的收入水平。同时科沃斯也在积极开拓海外市场,现在的海外市场收入大概能达到总收入的5%,在未来目标增长到20%。

    由于目前市场上科沃斯的空气清洁机器人沁宝和管家机器人亲宝并没有达到很高的销量,科沃斯积极推进组合机器人的概念。现在推出的组合家务机器人就是地宝、沁宝、亲宝的结合,科沃斯相信通过三者共同打造的智能家务服务系统能够实现更好的效果。这也和iRobot打造家务清洁圈的概念十分相似。
    银星智能是进军中国扫地机器人市场的先行者之一。2005年公司成立以来,就进军扫地机器人市场,开始一直做的是的ODM厂商。在国外市场的澳洲及欧洲取得巨大成功,尤其是在澳洲机器人市场占有率稳居第一。在2015年,公司的预计销售量能达到60万台。
    到目前为止,银星智能共拥有134件专利,7款软件版权,在此基础上,银星智能于今年成立了子公司悉罗机器人(Xrobot),Xrobot承载着银星智能10年以上技术研发和产业优势,开始实现从ODM到自主研发的转型。
    与科沃斯开拓各个领域的家务机器人不同,Xrobot专注于扫地机器人,致力于打造中国的智能扫地机器人品牌。面对国内家务机器人市场蓬勃发展的大形势,银星智能耗时五年投资1亿元研发的导航扫地机器人即将于最近问世。最先进的识别、导航以及激光技术将打造一款革命性的智能扫地机器人,很有可能顺着中国家务机器人市场的发展潮流在市场中占有一席之地。同时,银星智能在2014年开发上市了独创的智能宠物链,开辟了家务机器人的另一个领域。
    在国内市场上还活跃着福玛特,飞利浦,益节智能的地贝这些品牌。但在iRobot等品牌进入中国市场以后,这些品牌的市场份额都被大幅度压缩。在充满竞争的中国市场,未来可能需要打造一款具有代表性的智能产品才能长期被消费者所接纳。
    面对市场空间潜力巨大的家务机器人市场,传统家电企业也开始纷纷推出自己的家务机器人产品。家电巨头海尔就于今年推出了一系列扫地机器人,包括探路者扫地机器人以及海宝扫地机器人。
    另一家电巨头美的也于近几年开展家务机器人业务,重点也放在了扫地机器人。陆续推出了基础款扫地机器人以及智能系列“熊猫跑跑”。
    图4:国内主要扫地机器人品牌代表产品对比表

    相比于国外的家务机器人,尤其是扫地机器人,中国品牌的产品普遍价格偏低。这在一定程度上是因为科沃斯作为中国品牌的先行者构建的“低价占领市场”的体系。一直以来,新兴品牌想进入这个市场就只能以同等水平的价格销售自己的扫地机器人,这一定位使得中国本土品牌很难走高端化路线。价格低导致研发的投入不足,进而导致了中国本土品牌的“智能”程度与国外品牌的巨大差距。不过随着国际大品牌纷纷进入中国市场以及人们对于扫地机器人的智能需求不断提高,国内品牌都开始加大研发投入,打造自己的核心竞争力。从现在来看,尽管中国产品依然是靠更低的价格抢占市场,但现在已经有一些智能化程度很高的产品问世,未来也肯定会有更多自主研发的真正智能家务机器人出现。

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