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2016年第四季度，中国全球股权资本市场的募资总额同比回落34.1%至278亿美元，相较今年第三季度亦下滑52.0%，这也使得中国企业今年迄今在全球股权资本市场的募资总额较去年同期的最高纪录（1,574亿美元）下滑5.1%至1,494亿美元。由于年终将至，新股、股权相关发行笔数同比仅微跌0.9%。

今年迄今，金融行业成为中国在全球股权资本市场募资总额最高的行业，尽管同比下滑38.0%，募集总额仍高达382亿美元，占据25.6%市场份额。工业行业以287亿美元的募资总额位列第二，较去年同期增长45.2%，占据19.3%市场份额。高科技和房地产行业以15.3%和7.1%的市场份额紧随其后，同比分别增长78.9%和40.0%。

中国邮政储蓄银行（PSBC）在香港联合交易所（SEHK）发起的76亿美元首次公开募股交易*（IPO）成为中国截止目前最大的一笔股权发行交易，该交易也是自阿里巴巴集团控股公司（Alibaba Group Holding）于2014年在纽约证券交易所（New York Stock Exchange）创造250亿美元IPO记录以来，世界上最大的IPO交易。

中国邮政储蓄银行IPO推动香港联合交易所成为全球首次公开发行总额最高的交易所。香港联合交易所在IPO和首次上市板块共募集243亿美元，领先上海证券交易所的157亿美元及纽约证券交易所的120亿美元。

A股市场IPO募集资金较去年同期（251亿美元）下滑8.4%至230亿美元，这是自2014年以来的最低纪录，当时中国本土IPO市场暂停了四个月使得中国企业将目光投向海外。然而国内市场IPO和首次上市的发行笔数仍同比增长5.5%。

同时，中国企业海外IPO募资总额亦同比缩水29.5%至223亿美元。其中大多数企业选择于港交所（SEHK）上市，募资总额为199亿美元，较去年同期下滑35.7%；香港创业板（HK GEM）的募资总额亦同比回落56.5%至7,230万美元。此外，中国企业亦于其他海外市场进行了总额为22亿美元的IPO，包括中通快递（ZTO Express）在纽约证券交易所发起的14亿美元IPO——这是自2014年的阿里巴巴以来，中国在美国发行额度最高的IPO。

总体而言，中国企业在A股及境外资本市场的IPO募资总额为453亿美元，较去年同期下滑20.1%。其中，金融行业以221亿美元IPO总额占据48.7%的最高市场份额，同比下降19.0%；工业行业以64亿美元占据14.2%市场份额，高科技行业则以7.2%的市场份额斩获三甲最后席位。

中国企业IPO募资总额占据33.8%的全球市场头筹；紧随其后的为最活跃的发行商聚集地--美国，占据10.6%市场份额；日本则以8.1%的市场份额位列第三。

今年迄今，中国企业全球股权增发的募资总额为878亿美元，虽较去年高点（889亿美元）回落1.2%，但在历年中仍显强劲。于境内交易所增发的股权总额为798亿美元，相比去年同期增加了29.8%。

作为阿里巴巴集团控股公司股份减持的一部分，软银集团公司（Softbank Group Corp）旗下的66亿美元强制性可交换信托（包括绿鞋期权）是截止2016年以来规模最大的亚太换股发行和全球最大的可换股发行交易。这笔交易亦属该地区首笔此类结构交易，推动中国股权相关及可转换债发行额同比增长37.3％达163亿美元，成为自2013年以来中国可转换债发行额度最高的年份。

摩根士丹利华鑫证券（Morgan Stanley Huaxin Securities）在中国股权及股权相关发行承销商排名中跃升至首位，承销金额达119.4亿美元，占据8.0%市场份额。中信银行以118.9亿美元的承销金额和8.0%的市场份额紧随其后。德意志银行（Deutsche Bank）以4.5%的市场份额杀进三甲。

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2016年中国企业股权发行报告.pdf
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