关于Excel数据自动更新的需求

Excel数据自动更新的需求，拟定了一个经常会遇到的场景。场景如下：有一张每周都需要更新的excel销售订单表：company_sales_record。此表主要为销售主管提供通过时间查询每天的订单量及销售金额，并且看每个省份的销售和利润情况。


当每周销售订单表数据更新时，报表的数据也需要同步更新。


接下来就是如何用qbi来实现这个功能。

1、准备数据


我现在有一张每周更新的excel销售订单表，于是我把excel另存为UTF-8编码方式的.csv文件（貌似当前已支持Excel直接上传了，可免去转换的操作了），上传到qbi中。




注：如数据源换成Mysql、Sqlserver等其他数据库，以下操作步骤类似，依然适用。


2、数据建模


2.1 选择本地的csv文件，上传成功后，会自动创建数据集，




本实例中，我需要新建计算字段，以及将省份等字符型转化为地理维度，以便于可以在地图上展示，于是我先点击【编辑】进行数据建模界面。


注意：如无需做上述处理，可直接点击【新建仪表板】会【分析】进行报表制作界面。


2.2 新建计算字段


我需要对csv文件里的字段做些简单的计算，比如我需要算平均每单利润_元，于是我点击上图中的“编辑”，进入到数据建模中，右键选择【新建计算度量】






2.3 将省份，城市等转化为地理纬度，如下图：2.4 点击确认后，保存数据集




3、制作仪表板


3.1 在数据集建模界面的上方菜单中，点击【新建仪表板】，则可直接转到仪表板界面




3.2 制作每日订单销售趋势图表


1）选择刚才保存的数据集：company_sales_record，配置数据源及显示的维度和度量，


2）选择订单数量和订单金额，并在右侧样式中，选择双Y轴展示，


3）为方便按日期范围查询，拖入查询控件，并将日期控件设置为时间区间，图表展示见下图：




3.3 各省订单量及利润分布及各省销售明细数据查看


1）从左侧组件栏中拖入气泡地图和交叉表




2）两个图例均选择数据来源：company_sales_record，并配置需要显示的字段


3）设置两个图例的联动


选中 气泡地图 图例——右侧配置的“高级”——多图关联，分别选择两个图例中对应显示的字段。如下图




注意：如果想让上面的日期控制范围能覆盖到各省的销售及明细数据，可以选中日期控件，并在右侧配置框中，配置日期的作用范围即可。


4）保存仪表板。


效果展示如下：本csv文件中的订单数据是截止到2016.12.24.




4、仪表板制作完成


点击预览，查看仪表板的效果，确认没问题后，可以选择public发布，实现免登。




5、还有最后一个问题，如果一周后我有更新了的销售订单表呢，那以上的操作是否要重新做一遍呢？


答案是：肯定不需要啊


当然需要保证如下：


1）更新后的销售订单表：company_sales_record 采用同一表名


2）表字段信息保持不变


那怎么操作呢？


1）上传更新后的订单表company_sales_record 文件到探索空间中，系统会提示是否要覆盖原有的数据，点击覆盖




2）刷新之前做好的仪表板：每日订单销售情况汇总， 可以看到数据已经自动变化了，更新后的数据已自动展示。