2015年互联网人身保险市场不断扩容,共有61家寿险公司开展互联网保险业务,较2014年底新增9家,占人身险会员公司总数的80%,其中44家公司通过自建在线商城(官网)经营,54家公司与第三方电子商务平台进行合作,同时采用官网和第三方合作的共有37家公司。
中投顾问发布的《2017-2021年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告》显示,2016年我国共有117家保险机构经营互联网保险业务,比2015年(110家)增加了7家,全国保险行业已经有75.97%的保险公司通过自建网站、与第三方平台合作等不同经营模式开展了互联网保险业务。
2017年第一季度,4家新兴互联网互联网保险公司累计实现保费收入17.03亿元,同比增长达179.64%;占整体网销业务的15.42%,同期增长11.72个百分点。其他58家保险机构包括平安产险、人保财险、太平洋产险等共实现累计保费收入93.41亿元,占整体网销业务的84.58%。而从中国保监会网站公布的数据可以发现,网销持续负增长,但势头有所趋缓。2017年第一季度,网销业务实现保费收入110.43亿元,占产险公司累计原保费收入2635.20亿元的4.19%,同比负增长32.88%,业务规模持续负增长,但第一季度开始呈现趋缓状态。
从险种结构看,以2017年第一季度累计保费收入为序,位居前三位的分别是众安保险的“网络购物退货运费损失保险条款”、众安保险的“航空意外伤害保险条款”和泰康在线的“交通工具意外人身伤害条款”,易安保险的“个人航空意外伤害保险”、众安保险的“个人中高端医疗保险条款”“营运交通工作乘客意外伤害保险条款”“航班延误保险条款”泰康在线的“综合意外险”位居前十位。
值得一提的是,技术投入高是互联网保险公司的普遍特点,但是众安保险刚成立3年多便有超过10亿元的技术投入,在业内堪称罕见。
我国互联网保险市场规模分析
2016年我国互联网保险保费收入达到2347亿元,较2015年(2234亿元)增长了113亿元,增幅5%。相较于2015年160%的增幅,2016年我国互联网保险的增长速度大幅度下滑。2016年,互联网保费增幅的下降和渗透率的下降,主要跟保监会对理财型保险产品监管收紧有关,而互联网车险也因为商车费改,业务持续负增长,导致互联网财产险业务总体下滑,影响了总体互联网保费收入。
中投顾问发布的《2017-2021年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告》分析发现2016年互联网保险保费的增速和渗透率有所下降,主要是跟保监会的政策收紧有关。不过从创新技术的层面来看,全行业已有50余家机构与第三方社会化云平台合作,有104家机构签发了3.61亿张电子保单,可以说有效降低了运营成本、促进了产品创新。而未来,我们相信随着互联网保险模式的创新与探索,互联网保险将取得长足的发展。
2017年1月至5月,累计互联网财险保费收入194.30亿元,占财险公司1月至5月累计原保费收入4304.38亿元的4.51%,同比负增长25.26%。其中,通过第三方网络平台实现累计保费收入为62.14亿元,占比31.98%。