谈谈你对考理财规划师（CFP、AFP）的看法~~

2013-1-1 18:47:41

根据我个人的理解，CFA如题是金融分析师，面向的主要对象是中台，主要是帮助客户分析金融产品。
就业的岗位主要是基金公司，投资银行，私人银行也需要。而CFP planner 更偏重一个销售性质的职位，是前台的销售性质职位，对各个国家税法尤其需要了解，就业的方向是高级理财师，主要是在私人银行工作，为高净值人士进行理财规划。这些信息都是这两天我从一个吧里学到的看大米吧私人银行里面有好的相关讯息。也为即将毕业的我指点迷津啊。

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vegetor

2013-1-3 23:04:17

感觉CFA比CFP难考多了...复习了两天考过了AFP，现在正在努力考CFP

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qiweiran1991

2013-1-11 22:25:05

kalaladaduo 发表于 2009-12-3 16:27
看你将来往哪方面发展了
CFA大多向投行、投资公司、证券等方向发展，CFP大多往银行、私人银行、保险业等方 ...

谢谢啦~正准备报名AFP的培训班~

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L40807014

2013-1-19 23:43:10

dsdddddddddddd

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fancysophie

2013-1-28 09:41:39

tingting8629 发表于 2012-1-13 21:20
我就是今年通过了CFP的考试，倾向于个人家庭的资金规划。相当于家庭理财顾问。

CFP考试是要有多少年的工作经验呢？

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fancysophie

2013-1-28 09:48:54

烤鸭冲冲冲发表于 2012-8-11 19:30
我最欣赏老美的一点是：用数据说话、以理服人。比如美国说中国的人民币汇率被人为低估，它不会像白痴广告一 ...

还是要确定自己想要从事哪方面的职业才能确定应该考哪个证，我有个同学是fianacial planner，考了CFP，工资老高，从来没有想过要考CFA，她说那是给管理portfolio的人考的，她要做的是推荐portfolio~分工不同考不同证吧

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arcanum

2013-2-27 01:40:33

Maybe can take a look here?

https://bbs.pinggu.org/thread-2232191-1-1.html

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lionize

2013-2-28 10:04:17

thx for sharing

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sobranie_pp

2013-3-13 12:05:05

谢谢分享，从中受益良多

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JiuTianLanYue

2013-6-15 16:52:52

……还是考CFA吧，中国的AFP很没意思，可你没有AFP就不能考CFP。中国的AFP里的知识只不过是把金融学专业里各种知识融合了一下，采各科的几个知识，成了一门新考试。实际上，每种知识都不精。学起来不透彻，不深刻。而且理财规划太虚无缥缈了，人生目标的设定总是在变动，这个东西适合从小开始培养给每个人，而不是用一种证书限制成某些人的专利。