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谢谢分享
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2021-3-1 14:23:37
确实得顶,非常好,活雷锋!
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2021-6-8 10:53:44
A股首次公开发行IPO保荐底稿V2.0升级(2021年06月08日第十一次更新)【保荐机构尽职调查文件说明性文件库】 1.jpg
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2021-8-10 16:44:33
更新有的点慢,最近忙着别的项目的
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2021-8-28 09:02:18
更新啦
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2021-10-24 17:10:18
最近IPO中止和终止的项目还是很多的,很多都反应在财务问题上面,根据项目的不同,券商对财务核查的格式要求都有所差异的,从监管的要求来看是趋严了。现在也有部份大型的律所在作IPO业务的时候也在查阅财务核查底稿,可能也是怕券商做的不够尽职。

有会员反馈IPO底稿内容从未涉及财务核查内容。在这里给大家科普下,IPO底稿是按证监会规格更新,其实内容并不是很多,就好比一个项目的惫忘录也就不超过十个,您真的做项目的时候会议纪要也是简化了的,现在好多项目尽调记录都不写了,就一套保代的尽调日志就结束了,财务核查底稿本就是一套单独的底稿,不在保荐底稿里面的。

保荐底稿、律师底稿、财务核查底稿。包括前期还有辅导底稿、后期还有一套督导底稿。在前期只是券商的保券底稿和律师底稿是要上传交易所的。

财务核查底稿每个券商都是不一样的,或者说有些券商是把财务核查的内容做进了第6章。因为官方给出的《第六章 财务与会计调查》过于简单,从编号来看只到6-20,但是你看看三中一华的《第六章 财务与会计调查》自行改编至6-30多了。这个和券商筛选项目时的内核材料差不多,小券商是质控8大件,就好比中金内核就要提交30多个附件一样的。

也应了会员的要求吧!后期将收集各大券商的《财务核查底稿》和《备忘录》上传至金融百宝书供大家参考与学习。

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附件列表
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2021-11-5 13:48:37
继续更新财务底稿,和律师底稿,这次更新的是模板,不是实例哦

4 第四块 IPO财务核查底稿手段

首次公开发行股票尽职调查程序及工作底稿格式(551和14财务核查要求)


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第二块 IPO项目律所底稿

1 第一部分 尽职调查文件

律师A股工IPO尽调工作底稿模板

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第三块 律师说明书查验底稿(此律师板块内容已全部更新)
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下图为部分子目录截图

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2022-1-12 15:57:44
财务部分
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2022-2-7 20:24:44
A股首次公开发行IPO保荐底稿-第十六次更新
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2022-2-9 12:25:40
重组及非公开项目执行时间表
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2022-2-10 09:48:39
XX子公司股权激励备忘录 11_页面_7.jpg
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2022-2-11 10:53:42
【精彩内容|拆除红筹架构与重组有关的法律问题】 1_页面_01.jpg
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2022-2-13 12:51:59
财务核查控制表
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2022-2-16 12:47:59
XX项目预披露公司汇总分析 幻灯片0.JPG
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2022-2-18 08:51:41
精彩内容|IPO首次全面尽职调查清单 111_页面_06.jpg
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2022-2-21 11:41:51
1 第一块 IPO项目券商底稿
上传交易所底稿目录【示例一】(解决新人收集材料比对,已给出文件名)
上传交易所底稿目录【示例二】(解决新人收集材料比对,已给出文件名)

前期有不少会员反映,第一部分保荐机构尽调文件内,示例文件为空。做过尽调的都知道,这里面应该放的都是机档和公司证件,没办法更新。前期仅更新了说明性文件
会员的问题主要是拉出清单,公司新人不会去要材料,和发送给发行人的清单,项目对接人也不知道如何提供材料。
现提供两份上传交易所的Excel底稿目录,这也是详尽版的,底稿目录已经做到四级、五级了。
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大家仔细看上面的图片,文件名已经是根目录下面的最底层了,不管是保荐机构还是发行人,不存在材料交接困难。

已经具体到文件编号、文件时间和在哪一册


还不知道的同学朋友们可以留言。



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2022-2-22 10:34:36
精彩内容 | 财务顾问备忘录-关于募集资金投资项目的专题备忘录 11111_页面_01.jpg
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2022-2-23 10:37:31


项目启动会 幻灯片5.JPG
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2022-2-24 10:01:11

备忘录 11_页面_1.jpg
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2022-2-26 11:27:53
尽职调查报告-分析工具模板 (业务全景图 +财务+人员+ 估值模板


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2022-3-1 08:49:08
精彩内容 | XX项目银行资金流水核查方案

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2022-3-3 09:29:27
XX集团拆除红筹架构示意性时间表
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2022-3-5 18:44:00
美国、香港同步上市项目建议书
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2022-3-8 09:36:52
***项目设立塞浦路斯SPV是否触发境内反垄断申报之备忘录 11_页面_1.jpg
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2022-3-9 09:01:02
精彩内容 | XX公司A股IPO项目建议书 幻灯片63.JPG
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