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2019-06-13

6月15日就是RFP考试的日子啦,小编在这里先预祝参加考试的朋友能够考试顺利,,早日拿到属于自己的RFP证书。不过最近也有朋友来问小编说,拿到RFP证书之后对我以后找工作有什么帮助吗?我有了RFP证书之后可以找什么样的工作呢?关于大家的这些问题,下面RFP小编统一来给大家解答。

  关于RFP证书

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。


RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

  通过学习RFP课程你可以学到什么?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

  RFP课程有哪些优势?

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP证书在国内的认可度怎么样?

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

  拥有RFP证书在国内可以找哪些行业的工作?

  银行:彰显专业价值,升职加薪的重要依据

  保险:提高客户信任度、增加出单量的重要保证

  证券:树立个人品牌,助力高薪和高职

  基金:强大的专业能力后盾

  信托:专业性的保障

  第三方理财:赢得中高净值客户的信赖,打通人脉圈

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看


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